I. Обзор криптовалютного рынка
Основные выводы
1.
Макроокружение
Предпочитаемый ФРС показатель инфляции PCE остался на уровне 2,7% в годовом выражении в августе, поддерживая настроения на риск после недавнего снижения ставки на 25 базисных пунктов. SEC движется в сторону более ясного и благоприятного для инноваций регулирования криптовалют, что повышает уверенность в отрасли. В США существует вероятность закрытия правительства в размере 83%, что увеличивает неопределённость на рынке и потенциальную волатильность цифровых активов.
2.
Криптовалютный рынок
Крипторынок смешанный после волатильной недели, при этом BTC торгуется на уровне $109,549 (+0,04%), а ETH — $4,011 (-0,19%). MYX Finance вырос на 50,3% благодаря обновлениям протокола, IMX прибавил 10,4% на фоне активности NFT, а QNT поднялся на 5,2% на новостях об интероперабельности. Большинство альткоинов отставали, в то время как ликвидации, вызванные деривативами, и оттоки из ETF негативно сказались на настроениях.
3.
Прогноз на сегодня
Jupiter (JUP) сегодня в 14:00 по всемирному координированному времени разблокирует 1,75% своего циркулирующего предложения на сумму 28,89 миллиона долларов, что может увеличить волатильность токенов экосистемы Solana. Avalon (AVL) также разблокирует 594 000 токенов стоимостью около 91 891 доллара, что может повлиять на краткосрочную динамику его цены.
Индекс страха и жадности
86.00% Годовой перцентиль
34 Страх
Общая капитализация крипторынка
$3.78T
Общий объём торгов на рынке
$100.24B
Индекс сезона альткоинов
9.09%
Квартальный перцентиль
63 / 100
Общий открытый интерес на фьючерсном рынке
3.19B
Фьючерсы
991.67B
Бессрочные контракты
II. Отраслевые новости
Макроэкономическая политика
1.
Предпочитаемый Федеральной резервной системой показатель инфляции, индекс PCE, в августе остался на уровне 2,7% в годовом выражении, при этом базовый PCE составил 2,9%. Эта стойкая инфляция, в сочетании с недавним снижением ставки ФРС на 25 базисных пунктов, поддержала рискованные настроения на крипторынках, поскольку более низкие ставки обычно улучшают ликвидность BTC и DeFi.
2.
Крупные центральные банки, включая Федеральную резервную систему США и Европейский центральный банк, приостановили повышение процентных ставок после снижения данных по инфляции. Этот скоординированный шаг вызвал глобальный рост акций и рискованных активов, повысив доверие инвесторов и поддержав приток капитала в цифровые активы и протоколы DeFi.
3.
США сталкиваются с 83% вероятностью закрытия правительства из-за задержек Конгресса с финансированием. Каждая неделя закрытия может сократить ВВП на 7 млрд долларов и задержать выпуск ключевых экономических данных, что увеличит неопределённость на рынке и потенциально повысит волатильность в BTC и криптодеривативах.
4.
ЕЦБ дал понять, что не будет использовать свои кризисные инструменты для спасения правительств, подчеркивая стабильность цен как свою основную задачу. Такая позиция на фоне роста инфляции в еврозоне может поддерживать волатильность евро и влиять на трансграничные потоки стейблкоинов и активность DeFi, номинированную в евро.
5.
Ипотечные ставки в США стабилизировались на уровне около 6% несмотря на снижение ставок Федеральной резервной системой, что отражает сохраняющуюся инфляцию и динамику рынка облигаций. Стабильные ставки поддерживают постепенное восстановление токенизации недвижимости и DeFi на основе реальных активов (RWA), однако ограничения по доступности жилья могут ограничить более широкое принятие криптовалют, связанное с рынками недвижимости.
Тенденции регулирования криптовалют
1.
Комиссар SEC Хестер Пирс публично извинилась за прошлый подход агентства, ориентированный на жесткое принуждение, что сигнализирует о переходе к более ясному и благоприятному для инноваций регулированию криптовалют, что, как ожидается, повысит доверие в отрасли и стимулирует разработку новых продуктов.
4.
Transparency International призвала законодателей США усилить меры по борьбе с отмыванием денег и контролю за санкциями в рассматриваемых законопроектах о структуре крипторынка, подчеркнув продолжающиеся опасения по поводу рисков незаконного финансирования в законодательстве о цифровых активах.
5.
Закон GENIUS, ставший теперь законом США, запрещает эмитентам стейблкоинов предлагать доходность, стремясь уравнять условия игры и повысить защиту инвесторов, но вызвал дебаты по поводу конкурентных преимуществ для банков и бирж.
Популярные токены
2.
Immutable (IMX): вырос на 10,8% за 24 часа до $0,77 при объеме $117,9 млн, благодаря увеличению активности NFT и принятию его масштабирования второго уровня с нулевой комиссией для Ethereum.
3.
Quant (QNT): вырос на 5,2% за 24 часа до $99,15 при объеме $31,7 млн, поддерживаемый возобновленным интересом к решениям для взаимодействия и разработкам сети Overledger.
Движения умных денег
1.
Звезда НБА Кевин Дюрант продал более 3 000 BTC примерно за 350 миллионов долларов после восстановления доступа к своему аккаунту Coinbase, получив огромную прибыль от монет, купленных по 650 долларов за штуку.
3.
Резервы спотовой биржи Ethereum сократились, поскольку инвесторы выводили ETH на личные кошельки, при этом данные в блокчейне показывают значительный отток, который исторически сигнализирует о возможных изменениях спроса.
5.
Шестнадцать кошельков накопили 431 018 ETH, стоимостью примерно 1,73 миллиарда долларов, за последние два дня через переводы с крупных платформ, включая Kraken, Galaxy Digital и BitGo.
События, за которыми стоит следить
28 сен (вс)
Jupiter (JUP) разблокирует 1,75% своего обращающегося предложения на сумму 28,89 миллиона долларов; Avalon (AVL) разблокирует 594 000 токенов, примерно на сумму 91 891 доллар.
29 сен (понедельник)
Coinbase добавит стейблкоины AUDD и XSGD в Австралии и Сингапуре; опубликованы данные по индексу потребительских цен (ИПЦ) в еврозоне и Испании за сентябрь.
30 сен (вт)
Резервный банк Австралии объявляет решение по процентной ставке; Банк Англии публикует эффективные процентные ставки за август; в Сингапуре начинаются конференции TOKEN2049 и Tokenized Capital Summit.
1 окт. (ср)
TOKEN2049 в Сингапуре продолжается, собирая ведущие проекты Web3 и инвесторов; опубликован индекс деловой активности в производственном секторе США ISM за сентябрь.
3 окт. (пт)
Опубликован отчет по занятости вне сельского хозяйства в США за сентябрь; Ассоциация блокчейна Сингапура проводит флагманское мероприятие подкомитета по цифровым активам.
III. Фокус рынка Phemex
Акции Phemex
Внесите депозит и торгуйте, чтобы получить долю из 40 000 MIRA!
Стейк ETH: зарабатывайте вознаграждения и эирдропы
Торгуйте, чтобы поделиться 15 000 ASTER!
0% в начале; 0,5% при увеличении размера.