I. Обзор криптовалютного рынка
Основные выводы
1.
Макроокружение
Жёсткая позиция Федеральной резервной системы, с удержанием ставок на уровне 3,5-3,75% и повышенным прогнозом инфляции на 2026 год, оказала давление на рисковые активы и криптовалюту. Режим MiCA в ЕС, вступающий в силу 1 июля, угрожает закрытием 80% нелицензированных европейских криптоплатформ, что стимулирует консолидацию рынка. Полное внедрение Австралией правила Travel Rule для криптовалют с 1 июля увеличивает нагрузку на соблюдение требований и сигнализирует о глобальном ужесточении стандартов по борьбе с отмыванием денег.
2.
Криптовалютный рынок
Крипторынки остаются под давлением, поскольку BTC падает на 2,97% до $58 076, а ETH снижается на 2,01% до $1 561, что обусловлено устойчивым оттоком средств из ETF и настроением избегания риска. XRP упал на 1,95% до $1,03, в то время как KITE обвалился на 9,60% до $0,107. PYTH идет против тренда, вырастая на 4,70% до $0,037, поддерживаемый сильным принятием DeFi. Большинство альткоинов слабы, только отдельные токены DeFi и оракулов демонстрируют устойчивость.
3.
Прогноз на сегодня
Polygon zkEVM Mainnet Beta закрывается сегодня, пользователям необходимо вывести активы, чтобы избежать потерь. Крупные разблокировки токенов для XRP (2,2 млрд долларов), KITE (18 млн долларов) и EigenCloud (7,85 млн долларов) обеспечат значительную ликвидность, что может увеличить волатильность затронутых токенов.
Индекс страха и жадности
96.00% Годовой перцентиль
16 Страх
Общая капитализация крипторынка
$2.03T
Общий объём торгов на рынке
$75.91B
Индекс сезона альткоинов
36.36%
Квартальный перцентиль
48 / 100
Общий открытый интерес на фьючерсном рынке
1.88B
Фьючерсы
404.90B
Бессрочные контракты
II. Отраслевые новости
Макроэкономическая политика
1.
Японская иена упала до 39-летнего минимума — 162 за доллар США, что обусловлено расширяющимся разрывом в политике Федеральной резервной системы и Банка Японии, а также устойчивыми потоками кэрри-трейда. Такое резкое обесценивание увеличивает риск импортируемой инфляции и может вызвать волатильность на крипторынках, поскольку трейдеры хеджируют валютные риски и ищут альтернативные средства сбережения, такие как Биткойн.
2.
Июньское заседание FOMC Федеральной резервной системы сохранило ставки на уровне 3,5-3,75%, но повысило прогноз инфляции PCE на 2026 год до 3,6%, сигнализируя о жесткой позиции. Повышенные доходности США укрепили доллар и оказали давление на рисковые активы, что привело к возобновлению распродаж на крипторынках и увеличению волатильности для BTC и ликвидности DeFi.
3.
Инфляция в Германии снизилась до 2,3% в июне, что ниже ожиданий, при этом базовая инфляция стремится к 2,1%. Эта дефляционная тенденция увеличивает вероятность снижения ставки ЕЦБ в третьем квартале, поддерживая рискованный настрой на европейских фондовых рынках и потенциально улучшая настроение в отношении криптоактивов по мере снижения стоимости финансирования.
4.
Гармонизированный индекс потребительских цен (ИПЦ) Франции в июне вырос всего на 2%, не оправдав прогнозов и укрепив нарратив о дезинфляции в еврозоне. Более мягкие данные по инфляции увеличивают шансы на снижение ставки ЕЦБ к сентябрю, что может снизить альтернативные издержки владения криптовалютой и поддержать оценки DeFi и токенов.
5.
ВВП Канады вырос на 0,5% в апреле, превзойдя ожидания и сигнализируя о экономической устойчивости. Более сильный рост снижает вероятность снижения ставок Банком Канады в ближайшее время, что может удерживать доходность CAD на высоком уровне и ограничивать приток капитала в криптовалюту, влияя на спрос на BTC и ETH со стороны канадских инвесторов.
Тенденции регулирования криптовалют
1.
SEC запустила 60-дневный период общественного обсуждения новой структуры для «новых» ETF, включая криптовалютные и фонды рынка прогнозов, с целью стандартизации одобрений и потенциального расширения предложений крипто-ETF. Этот шаг может увеличить участие институциональных инвесторов и ликвидность рынка.
2.
Голландские прокуроры подали заявление о банкротстве криптоплатформы Knaken, которая не имела лицензии MiCA, после проведения уголовного расследования. Это действие подчеркивает строгие меры принуждения в связи с вступлением в силу режима MiCA ЕС, оказывающего давление на несоответствующие платформы и влияющего на доступ пользователей.
3.
Эстонская биржа Coinmetro подала заявление о реструктуризации банкротства на фоне финансовых трудностей и давления со стороны требований соответствия MiCA. Этот случай подчеркивает регуляторные риски для европейских крипто-компаний, поскольку лицензирование MiCA становится обязательным, что влияет на доверие инвесторов и стабильность платформы.
4.
Итальянская компания Hodli стала первым менеджером криптопортфеля, получившим лицензию MiCA от Банка Италии, что позволяет активно управлять криптоактивами клиентов. Этот важный шаг свидетельствует о растущей регуляторной ясности и может способствовать институциональному принятию на итальянском крипторынке.
5.
Рамки MiCA ЕС, вступающие в силу 1 июля, ставят под угрозу закрытия 80% нелицензированных европейских криптоплатформ, вынуждая более 10 миллионов пользователей переходить на соответствующие требованиям сервисы. Ожидается, что этот регуляторный сдвиг консолидирует рынок и повысит защиту потребителей.
Популярные токены
2.
Lighter (LIT): вырос на 14,1% за 24 часа до $1,95 при объеме $57,3 млн. Рост обусловлен увеличением использования его децентрализованной торговой платформы и высоким спросом на безопасные, масштабируемые решения DEX.
Движения умных денег
2.
BlackRock внесла 4 984,56 BTC (295 миллионов долларов) и 30 725 ETH (48,58 миллиона долларов) на Coinbase Prime, укрепляя свою приверженность управлению криптоактивами.
3.
Перевод 68 000 ETH на сумму примерно 106,3 миллиона долларов произошёл между двумя неидентифицированными кошельками, что свидетельствует о значительной активности китов в сети Ethereum.
4.
Riot Platforms перевела 500 BTC на сумму 29,48 миллиона долларов в хранение NYDIG, что указывает на частичную ликвидацию своих биткойн-активов.
События, за которыми стоит следить
1 июля (ср)
Бета-версия основной сети Polygon zkEVM будет закрыта; токены XRP, Kite и EigenCloud разблокируются, выпуская в обращение более $2,2 млрд, $18 млн и $7,85 млн соответственно.
2 июля (четверг)
Опубликован отчет по занятости вне сельского хозяйства в США за июнь, ключевой для политики ФРС; INJ возобновляет программу обратного выкупа акций; LIT проводит конференц-звонок с инвесторами.
3 июля (пт)
Разблокировка токенов MemeCore приведет к выпуску в обращение 37,14 миллиона долларов, что может повлиять на ликвидность рынка и цену токена.
4 июля (сб)
Окончательный текст закона CLARITY будет опубликован сенатором Ламмис, что может повлиять на будущее регулирование криптовалют в США.
6 июля (понедельник)
Hyperliquid (HYPE) разблокирует 10 миллионов токенов; рекомендация Anza по внедрению тестовой сети Agave v4.2, актуальная для экосистемы Solana.
III. Фокус рынка Phemex
Новые объявления
Toncoin (TON) — это нативная криптовалюта децентрализованного блокчейна первого уровня The Open Network (TON).
Листинг фьючерсов MVLLUSDT с линейным обеспечением в USDT и поддержкой режима хеджирования.
Листинг фьючерсов TQQQUSDT с линейным обеспечением в USDT и поддержкой режима хеджирования.
Листинг фьючерсов SQQQUSDT с линейным обеспечением в USDT и поддержкой режима хеджирования.
Акции Phemex
Торговое противостояние — призовой фонд до 6 000 000 USDT. Присоединяйтесь к национальной команде, торгуйте фьючерсами и спотом, и соревнуйтесь в командных и индивидуальных рейтингах.
Victory Rush — призовой фонд 900 000 USDT. Зарабатывайте золотые шары, предсказывайте результаты чемпионата мира и открывайте мистические коробки для получения наград.
Супер прогноз — призовой фонд 100 000 USDT. Выполняйте торговые задания на рынке прогнозов и соревнуйтесь в таблицах лидеров по объему торгов.