I. Обзор криптовалютного рынка
Основные выводы
1.
Макроокружение
Федеральная резервная система под руководством председателя Кевина Уорша дала понять, что в ближайшее время не планирует снижать ставки, сохраняя жесткую позицию, которая поддерживает курс доллара США и оказывает давление на рисковые активы. Недавние данные по инфляции в США остаются высокими, при этом шоки цен на энергоносители из-за конфликта в Иране создают риски роста. Европейское банковское управление намерено строго обеспечивать соблюдение MiCA, в то время как США откладывают разработку цифровой валюты центрального банка (CBDC), что подчеркивает глобальную осторожность регуляторов.
2.
Криптовалютный рынок
Крипторынок остается под давлением: BTC упал на 1,27% до $59 206, а ETH снизился на 0,57% до $1 561, оба актива испытывают давление из-за постоянных оттоков из ETF и слабого спотового спроса. Альткоины показали смешанную динамику, но лидерами роста стали мемкоины: Memecoin (MEME) вырос на 12,70%, TURBO (TURBO) поднялся на 9,10%, а dogwifhat (WIF) прибавил 4,56%, чему способствовали спекулятивные торги и активность сообщества.
3.
Прогноз на сегодня
Falcon Finance (FF) разблокирует 102 миллиона токенов (6,9 млн долларов, 3,66% от общего объема) в 21:00 по пекинскому времени, что может повлиять на ликвидность. Будет опубликован индекс производственной активности Федерального резервного банка Далласа за июнь, предоставляющий ключевые экономические данные, которые могут повлиять на настроение рынка.
Индекс страха и жадности
96.00% Годовой перцентиль
16 Страх
Общая капитализация крипторынка
$2.06T
Общий объём торгов на рынке
$46.84B
Индекс сезона альткоинов
90.91%
Квартальный перцентиль
50 / 100
Общий открытый интерес на фьючерсном рынке
1.79B
Фьючерсы
389.45B
Бессрочные контракты
II. Отраслевые новости
Макроэкономическая политика
1.
Федеральная резервная система под руководством нового председателя Кевина Уорша сохранила процентные ставки на уровне 3,50%-3,75% и убрала все упоминания о «смягчающей направленности», что сигнализирует о маловероятности снижения ставок в ближайшее время. Такая жесткая позиция, как ожидается, будет поддерживать давление на повышение курса доллара США и доходности, что может подавить ликвидность Bitcoin и DeFi по мере снижения аппетита к риску.
2.
Последние данные по инфляции в США показали, что общий индекс потребительских цен (CPI) составил 2,4% в годовом выражении, а базовый индекс личных потребительских расходов (PCE) — 3% в феврале, что соответствует прогнозам. Однако аналитики предупреждают, что ценовые шоки на энергоносители из-за конфликта в Иране могут привести к росту инфляции в ближайшие месяцы, что потенциально задержит любое смягчение денежно-кредитной политики и увеличит волатильность на криптовалютных рынках.
3.
Президент Трамп раскритиковал Федеральную резервную систему за то, что она не снизила ставки дальше, несмотря на то, что его собственная политика способствовала инфляционному давлению через тарифы и конфликт с Ираном. Сохранение высоких ставок может ограничить приток капитала в криптоактивы и увеличить альтернативные издержки владения биткоином.
4.
США и Иран договорились прекратить взаимные атаки и встретятся в Катаре для обсуждения открытия пролива Ормуз. Ослабление геополитической напряжённости привело к снижению цен на нефть, что может уменьшить инфляционное давление и поддержать краткосрочное восстановление рисковых активов, включая криптовалюты.
5.
Банк международных расчетов (BIS) предупредил, что стейблкоины лишены ключевых монетарных характеристик и могут угрожать монетарному суверенитету в развивающихся странах. BIS выступает за единый реестр, привязанный к деньгам центрального банка, что может повлиять на будущее принятие стейблкоинов и инфраструктуру DeFi.
Тенденции регулирования криптовалют
1.
Европейское банковское управление (EBA) предложило систему штрафов для криптоэмитентов, нарушающих MiCA, с штрафами до 12,5% от годового дохода. Это сигнализирует о строгом применении правил по мере приближения крайнего срока лицензирования 1 июля, что увеличивает давление на соблюдение требований и может привести к выходу с рынка.
2.
BaFin Германии запретил стейблкоин Ethena USDe в рамках MiCA, ссылаясь на несоответствие требованиям резерва 1:1 и опасения по поводу структур с доходностью. Этот шаг ограничивает синтетические стейблкоины в ЕС, влияя на доступ к рынку и дизайн стейблкоинов.
3.
Банк международных расчетов (BIS) предупреждает, что стейблкоины не обладают ключевыми денежными характеристиками и представляют риски для суверенитета валют развивающихся рынков. BIS выступает за единый реестр, привязанный к деньгам центрального банка, что может повлиять на будущие нормативные рамки и принятие стейблкоинов.
4.
Палата представителей США приняла законопроект о жилищном строительстве, включающий временный запрет на цифровые валюты центральных банков (CBDC) до 2030 года, ожидая подписи президента Трампа. Этот шаг откладывает возможное развитие CBDC и сигнализирует о продолжающейся осторожности регуляторов в секторе цифровых валют США.
Популярные токены
1.
Memecoin (MEME): цена за 24 часа выросла на 12,70%, что обусловлено возобновлением активности торговли мемкоинами и увеличением шумихи в социальных сетях, сделав его лидером по росту среди основных токенов.
3.
dogwifhat (WIF): цена за 24 часа выросла на 4,56%, чему способствовали активное участие сообщества и листинг на дополнительных биржах, что повысило ликвидность и видимость.
Движения умных денег
2.
Артур Хейс, соучредитель BitMEX, приобрел 6,16 миллиона токенов SYN у FlowDesk примерно за 2,2 миллиона долларов, что свидетельствует о продолжающейся активности с крупными суммами в секторе DeFi.
3.
Был выполнен перевод в размере 190,1 миллиона долларов USDC из протокола Aave на неидентифицированный кошелек кита, что подчеркивает значительные движения капитала в DeFi.
События, за которыми стоит следить
29 июня (понедельник)
Falcon Finance (FF) разблокирует 102 миллиона токенов (6,9 млн долларов, 3,66% от общего объема) в 21:00 по пекинскому времени; будет опубликован индекс производственной активности Федерального резервного банка Далласа за июнь, предоставляющий ключевую экономическую информацию.
30 июня (вторник)
Collector Crypt (CARDS) разблокирует 28,84 миллиона токенов (6,7 млн долларов, 6,11% от общего объема) в 3:00 утра, что может повлиять на ликвидность рынка.
2 июля (четверг)
Компания Securitize готовится к дебюту на Нью-Йоркской фондовой бирже под тикером SECZ после слияния с SPAC на сумму 400 миллионов долларов, что является важной вехой для токенизированных ценных бумаг.
III. Фокус рынка Phemex
Новые объявления
Акции Phemex
Торговое противостояние — призовой фонд до 6 000 000 USDT. Присоединяйтесь к национальной команде, торгуйте фьючерсами и спотом, и соревнуйтесь в командных и индивидуальных таблицах лидеров.
Victory Rush — призовой фонд 900 000 USDT. Зарабатывайте Золотые Шары, предсказывайте результаты Чемпионата мира и открывайте Таинственные Коробки для получения наград.
Супер Прогноз — призовой фонд 100 000 USDT. Выполняйте торговые задания на рынке прогнозов и соревнуйтесь в рейтингах по объему торгов.
Специальный торговый сезон AI Trader-0: распределение прибыли + призовой фонд до 500 000 USDT!