I. Обзор криптовалютного рынка
Основные выводы
1.
Макроокружение
Ожидается, что Федеральная резервная система на этой неделе снизит ставки на 25 базисных пунктов, что повысит аппетит к риску и поднимет курс Биткоина выше $115 000. Резервы банков США упали ниже $3 триллионов, что усиливает опасения по поводу ликвидности и стимулирует институциональные вложения в криптовалюту. Регуляторная ясность продвигается вперед: США назначают председателя CFTC, благосклонного к криптовалютам, а JPMorgan интегрирует Биткоин и Эфириум в качестве залога по кредитам.
2.
Криптовалютный рынок
Крипторынок в целом вырос за последние 12 часов, во главе с ростом Биткоина на 0,8% до $114 681 и Эфириума на 1,4% до $4 135. Virtuals Protocol вырос на 22,1%, PI Network прибавил 10,2%, а DASH поднялся на 7,1%, чему способствовали обновления экосистемы и активная пользовательская активность. Альткоины превзошли рынок, при этом сектора DeFi и AI лидировали в росте на фоне устойчивых объемов торгов и позитивного макроэкономического настроя.
3.
Прогноз на сегодня
Гонконг запускает первый в мире спотовый ETF на Solana, что является важной вехой для институционального доступа к криптовалютам. Сегодня начинается разблокировка токенов на сумму более 650 миллионов долларов в SUI, SOL и DOGE, что может повлиять на ликвидность рынка и краткосрочную динамику цен.
Индекс страха и жадности
38.00% Годовой перцентиль
36 Страх
Общая капитализация крипторынка
$3.89T
Общий объём торгов на рынке
$159.53B
Индекс сезона альткоинов
58.33%
Квартальный перцентиль
28 / 100
Общий открытый интерес на фьючерсном рынке
3.41B
Фьючерсы
865.78B
Бессрочные контракты
II. Отраслевые новости
Макроэкономическая политика
1.
Федеральная резервная система объявит о своем решении по процентной ставке на этой неделе, при этом рынки в основном ожидают снижение на 25 базисных пунктов. Ожидание смягчения денежно-кредитной политики подняло курс Биткоина выше $115 000 и увеличило объемы торгов в DeFi и альткоинах, поскольку более низкие ставки обычно повышают склонность к риску на криптовалютных рынках.
2.
Резервы банков США упали ниже 3 триллионов долларов, что усилило опасения по поводу ликвидности доллара. Этот дефицит ликвидности повысил волатильность как на традиционных, так и на криптовалютных рынках, при этом Биткойн и Эфириум привлекают увеличенные институциональные вложения, поскольку инвесторы ищут альтернативы на фоне ужесточения финансовых условий.
3.
Недавние данные по индексу потребительских цен (CPI) в США оказались ниже ожиданий, что вызвало оптимизм в отношении дальнейшего снижения ставок Федеральной резервной системой. Более мягкие показатели инфляции спровоцировали рост курса биткоина и основных альткоинов, поскольку снижение инфляции уменьшает вероятность агрессивного ужесточения денежно-кредитной политики и поддерживает оценку рисковых активов.
4.
Валюты Азиатско-Тихоокеанского региона укрепились на фоне улучшения торговых отношений между США и Китаем и ослабления доллара США перед заседанием ФРС. Этот сдвиг привел к притоку капитала на азиатские рынки и увеличению спроса на цифровые активы, что поддержало рост объёмов торгов и позитивные настроения в криптосекторе.
5.
Более 7 триллионов долларов США в фондах денежного рынка могут перейти в рискованные активы, такие как Биткойн и XRP, если Федеральная резервная система снизит ставки дальше. Исторические тенденции показывают, что смягчение денежно-кредитной политики стимулирует поток капитала из наличных в криптовалюту, что может усилить рыночный импульс и ликвидность на рынках цифровых активов.
Тенденции регулирования криптовалют
2.
JPMorgan позволит институциональным клиентам использовать Bitcoin и Ethereum в качестве залога по кредитам, что отражает ослабление регулирования в США и более глубокую интеграцию криптовалют в традиционные финансы.
3.
Швейцарское приложение для биткоина Relai получило лицензию MiCA от французского AMF, став первым в Европе CASP, работающим исключительно с биткоином, что повышает регуляторную прозрачность и поддерживает расширение криптосервисов по всей ЕС.
5.
Южная Африка была исключена из серого списка ФАТФ после усиления контроля по борьбе с отмыванием денег, но продолжает сталкиваться с трудностями при внедрении Правила путешествий для отслеживания криптоактивов.
Популярные токены
1.
Virtuals Protocol (VIRTUAL): вырос на 22% за 24 часа, благодаря запуску приложения нео-банка VPay и интеграции AI-агента с Coinbase Retail DEX, что увеличило объем до $818 млн.
Движения умных денег
2.
Bitmine приобрела 77 055 Ethereum на прошлой неделе, стоимостью примерно 319,77 миллиона долларов, увеличив свои общие запасы ETH до 3 313 069, что составляет 2,8% от общего предложения Ethereum.
5.
Крипто-кит приобрел 8,06 миллиона токенов ASTER на сумму 9,14 миллиона долларов на Aster DEX по цене 1,13 доллара за токен за последние 12 часов, согласно данным Nansen AI.
События, за которыми стоит следить
27 окт. (понедельник)
Гонконг запускает первый в мире спотовый ETF на Solana; более 650 миллионов долларов в токенах SUI, SOL и DOGE начинают разблокироваться, влияя на ликвидность рынка.
28 окт. (вт)
Blockchain Life 2025 открывается в Дубае, с участием более 200 спикеров и ведущих игроков отрасли; разблокировка токенов EIGEN и OMNI увеличивает обращение на 64,6 млн долларов.
29 окт. (ср)
Федеральная резервная система объявляет решение по процентной ставке и проводит пресс-конференцию FOMC; событие генерации токенов 375ai EAT в экосистеме Solana.
30 окт. (четверг)
Предварительные данные по ВВП США за третий квартал, решения по процентным ставкам в еврозоне и Банке Японии опубликованы; ZORA разблокировала 166 миллионов токенов на сумму 16,3 миллиона долларов.
31 окт. (пт)
Опубликованы данные по инфляции PCE и базовой инфляции PCE в США, годовой индекс потребительских цен (CPI) в еврозоне и базовый индекс потребительских цен Токио в Японии, предоставляющие ключевые макроэкономические сигналы.
III. Фокус рынка Phemex
Новые объявления
Новая фьючерсная торговая пара COMMONUSDT с кредитным плечом до 20x
Новая фьючерсная торговая пара 42USDT с кредитным плечом до 20x
Новая фьючерсная торговая пара APRUSDT с кредитным плечом до 20x
Новая фьючерсная торговая пара METUSDT с кредитным плечом до 20x
Новая фьючерсная торговая пара TURTLEUSDT с кредитным плечом до 20x
Акции Phemex
Участвуйте в торговле RVV, RIVER и BLUAI, чтобы разделить общий призовой фонд в 30 000 USDT.
Торгуйте, чтобы разделить 1 500 000 BLUAI в этом захватывающем событии CandyDrop!
Получите до 5 000 USDT в виде приветственных подарков и 10 000 USDT в торговых вознаграждениях!
Получите гарантированный пул в размере 6 666 USDT просто за регистрацию и приглашение друзей!
Застейкайте свои ETH, чтобы получать вознаграждения и участвовать в эирдропах.