I. Обзор криптовалютного рынка

Основные выводы

1.

Макроокружение

ЕЦБ сосредоточен на адаптации денежно-кредитной политики к сокращению балансов и небанковским посредникам. Европейская комиссия расширяет полномочия ESMA для централизации надзора за криптовалютными биржами. Компания Circle призывает к единым правилам для стейблкоинов в рамках закона GENIUS, стремясь повысить ясность регулирования и доверие инвесторов.
2.

Криптовалютный рынок

Рынок криптовалют остается волатильным: Bitcoin упал на 2,76% до $100 122, а Ethereum снизился на 4,04% до $3 229,79. Filecoin вырос на 59,4%, FET поднялся на 31,8%, а NEAR прибавил 18% на фоне отраслевых катализаторов, в то время как большинство альткоинов отставали на фоне настроений снижения риска и оттока средств из ETF.
3.

Прогноз на сегодня

Сегодня на Deribit истекают опционы на сумму более 10 миллиардов долларов на Bitcoin и Ethereum, что может вызвать значительную волатильность. Публикация отчёта по числу занятых вне сельского хозяйства в США может повлиять как на криптовалютные, так и на традиционные рынки, оказывая влияние на настроение инвесторов и потоки ликвидности.
Индекс страха и жадности
78.00% Годовой перцентиль
24 Страх
Общая капитализация крипторынка
$3.35T
2.58%
Общий объём торгов на рынке
$194.71B
22.04%
Индекс сезона альткоинов
9.09%
Квартальный перцентиль
23 / 100
Общий открытый интерес на фьючерсном рынке
3.22B
4.46%
Фьючерсы
867.26B
0.74%
Бессрочные контракты

II. Отраслевые новости

Макроэкономическая политика

1.

Федеральная резервная система сохранила свою базовую процентную ставку на уровне 5,25%-5,50%, что стало шестым подряд заседанием без изменений. Такая осторожная позиция, обусловленная устойчивой инфляцией, откладывает ожидаемое снижение ставок и поддерживает высокие затраты на заимствование, что влияет на ликвидность Биткоина и DeFi.

2.

Банк Англии сохранил свою основную процентную ставку без изменений в результате тесного голосования, сигнализируя о возможном снижении ставки в декабре. Это решение отражает обеспокоенность слабым спросом и замедлением инфляции, что может повлиять на криптоактивы, номинированные в фунтах стерлингов, и объемы трансграничной торговли.

3.

Ежегодная конференция по денежным рынкам Европейского центрального банка, прошедшая 6-7 ноября, была посвящена адаптации рамок монетарной политики к сокращению балансов центральных банков и растущей роли небанковских финансовых посредников, с последствиями для ликвидности стейблкоинов и структуры крипторынка.

4.

Последний обзор рабочей силы Канады подчеркивает устойчивый рост рабочих мест в секторах технологий и зеленой энергетики, поддерживая потребительскую уверенность и потенциально увеличивая приток капитала в цифровые активы и инвестиции в блокчейн.

5.

Центральный банк Индии разъяснил, что ослабленные лимиты на внешние коммерческие заимствования применяются только к проектам недвижимости, соответствующим требованиям ПИИ, с целью укрепления притока капитала и поддержки рупии, что может повлиять на настроение крипторынка и торговые пары на основе INR.

Тенденции регулирования криптовалют

1.

Bitwise подал заявку на спотовый ETF Dogecoin, используя процесс 8(a) SEC, что потенциально позволяет получить автоматическое одобрение в течение 20 дней. Этот шаг сигнализирует о растущей институционализации мем-монет и может повысить доверие рынка в случае одобрения.

2.

Эксперт по ETF Нейт Джерачи прогнозирует, что первый спотовый XRP ETF может быть запущен в течение двух недель, что станет важной регуляторной вехой для Ripple и потенциально положит конец многолетней юридической неопределённости, что может положительно повлиять на настроение инвесторов XRP.

3.

Circle призвала Министерство финансов США обеспечить единообразные правила для банков и эмитентов стейблкоинов в рамках закона GENIUS, подчеркивая полное обеспечение активами и четкие стандарты соблюдения. Это может повысить регуляторную ясность и доверие инвесторов к стейблкоинам.

4.

Южная Корея выявила значительные пробелы в борьбе с отмыванием денег после 1400-кратного роста криптовалютных переводов в Камбоджу, что вызвало призывы к ужесточению контроля и может повлиять на трансграничные криптовалютные потоки в Азии.

5.

Европейская комиссия расширяет полномочия ESMA в отношении криптовалютных бирж, стремясь централизовать надзор и сократить фрагментацию регулирования по всему ЕС. Это может привести к более единообразным требованиям к соблюдению норм для бирж, работающих в Европе.

Трендовые токены

1.

Filecoin (FIL): FIL вырос на 59% за 24 часа, благодаря ралли в секторе DePIN, повороту к ИИ, снижению комиссий за газ и новым стимулам для разработчиков, с объемом торгов в $1,92 млрд.

2.

Альянс Искусственного Суперинтеллекта (FET): FET вырос на 29% за 24 часа, когда Fetch.ai, SingularityNET и CUDOS объединились, чтобы сформировать Альянс Суперинтеллекта, консолидируя токены в $ASI.

3.

NEAR Протокол (NEAR): NEAR вырос на 18% за 24 часа, благодаря NEAR Intents, приближающимся к $3 млрд в свопах и значительной поддержке отрасли, с объемом торгов $804 млн.

Движения умных денег

1.

Американские инвесторы продали биткойны на сумму 700 миллионов долларов за последние 24 часа, при этом BlackRock реализовала 6 800 BTC, на фоне усиления глобального давления продаж, а биткойн колебался около отметки в 100 000 долларов.

2.

Институциональные крупные игроки накопили 394 682 ETH на сумму 1,37 миллиарда долларов во время падения цены на 3,3%, что сигнализирует о стратегическом входе на фоне повышенной волатильности и пробоя поддержки ниже 3 400 долларов.

3.

Ethereum ETF зафиксировали чистый приток в размере 12,5 миллионов долларов, возглавляемый покупкой BlackRock на 8 миллионов долларов, что свидетельствует о возобновлении институционального накопления несмотря на недавние рыночные потрясения.

4.

Кит накопил 1,5 миллиона LINK токенов на сумму 23 миллиона долларов с июня, что указывает на устойчивый крупномасштабный интерес к Chainlink на фоне продолжающейся волатильности рынка.

5.

Было зафиксировано значительное эмиссия в размере 250 миллионов USDC, что подчеркивает высокий спрос на ликвидность стейблкоина и указывает на институциональную подготовку к крупным сделкам.

События, за которыми стоит следить

7 нояб. (пт)

На Deribit истекают опционы на сумму более 10 миллиардов долларов в биткоинах и эфире; публикация отчёта по занятости вне сельского хозяйства в США может повлиять на криптовалютные и традиционные рынки.

8 ноября (суббота)

SEC объявит решение по спотовому ETF Grayscale DOT; разблокировано 24,64 миллиона токенов SXT (1,3 млн долларов), что составляет 1,62% от общего предложения.

9 ноября (воскресенье)

BounceBit (BB) разблокирует 29,93 миллиона токенов (3,3 млн долларов), что составляет 3,85% от общего предложения; запускается мероприятие IDO Flying Tulip FT DeFi.

10 нояб. (понедельник)

LINEA разблокирует 2,58 млрд токенов (29 млн долларов), что составляет 3,58% от общего предложения; снимок GamerCoin (GHX) в 14:00 по UTC; событие IDO Immunefi IMU.

11 нояб. (вт)

APT разблокирует 10,94 млн токенов (29,31 млн долларов), что составляет 1,52% от общего предложения; Helium HNT проводит AMA-трансляцию в 17:30 по UTC; Delysium AGI запускает помощника для подачи заявок на работу.

III. Фокус рынка Phemex

Новые объявления

1.

07 нояб.: (STABLE/USDT)

Поддержка фьючерсов STABLEUSDT на премаркете с кредитным плечом до 20x
2.

06 нояб.: (FOLKS/USDT)

Поддержка фьючерсов FOLKSUSDT с кредитным плечом до 20x
3.

06 нояб.: (UAI/USDT)

Поддержка фьючерсов UAIUSDT с кредитным плечом до 20x
4.

05 нояб.: (TRUST/USDT)

Поддержка фьючерсов TRUSTUSDT с кредитным плечом до 20x
5.

03 нояб.: (CC/USDT)

Поддержка предварительных фьючерсов CCUSDT с кредитным плечом до 20x

Акции Phemex

1.

Торгуйте KITE, MMT и PIGGY, чтобы разделить 30 000 USDT!

Присоединяйтесь и торгуйте прямо сейчас!
2.

Пора сделать ваши приглашения ЗНАЧИМЫМИ!

Получите 50 USDT и подарок в виде 400 BLUAI для вашего друга!
3.

MMT CandyDrop: Торгуйте и делитесь 100 000 MMT!

MMT CandyDrop: Торгуйте и делитесь 100 000 MMT!
4.

Соревнование по торговле фьючерсами Phemex Apex

Присоединяйтесь и торгуйте, чтобы разделить призовой фонд в $450 000!
5.

Выиграйте 0,5 ETH, SOLANA и многое другое!

Розыгрыш призов: внесите депозит и выиграйте потрясающие призы!