Perplexity тестирует новую функцию под названием «Личный финансовый директор» (Personal CFO), предназначенную для создания независимого финансового рабочего пространства. Панель включает разделы для управления портфелем, истории транзакций и управления обязательствами, интегрируя данные из нескольких финансовых источников. Financial Modeling Prep предоставляет базовые финансовые данные, Unusual Whales — данные по опционам, а Quartr предлагает расшифровки и аудиозаписи конференц-звонков по результатам. Кроме того, данные о доходах и прибыли на акцию (EPS) поддерживаются Fiscal AI и S&P Global, а данные рынка прогнозов поступают от Polymarket.