JPMorgan значительно повысил прогнозы по поставкам серверов, указав на выводы ИИ как на ключевой фактор роста. В отчёте банка от 15 июля темп роста серверов на 2026 год был пересмотрен с 15% до 22%, а на 2027 год — с 8% до 25%. К 2028 году ожидается, что поставки серверных процессоров вырастут с 26 миллионов до 68 миллионов единиц, при этом спрос, связанный с ИИ, составит 53 миллиона единиц. В то же время рынок ПК сталкивается с трудностями из-за роста цен на память, что приводит к увеличению затрат и прогнозируемому снижению поставок на 8% в 2026 году. Ожидается, что потребительские ПК упадут ещё сильнее — на 14%. Ограничения в поставках таких компонентов, как процессоры и память, усугубляют ситуацию. Поставщики серверов для ИИ, такие как Dell Technologies и HPE, готовы извлечь выгоду, в то время как поставщики компонентов, такие как Arista Networks и Micron Technology, также ожидают роста прибыли из-за смещения ценности в сторону компонентов.