Последний технологический брифинг JPMorgan по Азиатско-Тихоокеанскому региону показывает, что прибыль Samsung за второй квартал достигла рекордных 89,4 триллиона корейских вон. Однако компания сталкивается с краткосрочным давлением на цену акций из-за ликвидации ETF с кредитным плечом и возросшей волатильности рынка. Несмотря на эти трудности, ожидается, что цены на NAND вырастут на 20% по сравнению с предыдущим кварталом, при этом направление цикла памяти остается стабильным. В брифинге также отмечается, что сертификация процесса A14 компании TSMC, ожидаемая между концом 2026 и началом 2027 года, принесет пользу компании Lasertec. Кроме того, такие компании, как Ebara, TEL и Screen, увеличивают свою долю на рынке оборудования для DRAM. JPMorgan прогнозирует рост рынка оборудования для производства пластин (WFE) на 28%, 29% и 16% в 2026, 2027 и 2028 годах соответственно. Между тем, в 2027 году ожидается дефицит многослойных керамических конденсаторов (MLCC), при этом операционная прибыль Murata за первый квартал прогнозируется на уровне 90 миллиардов иен. Отраслевая индустрия подложек переходит с BT на ABF, при этом Unimicron планирует сократить свои мощности BT вдвое.