Компания Bitdeer (Nasdaq: BTDR) объявила о планах частного выпуска конвертируемых старших облигаций на сумму 400 миллионов долларов с погашением в 2031 году. У компании также есть опции на выпуск дополнительных акций на сумму до 60 миллионов долларов для первоначальных покупателей. Процентные ставки и условия конверсии будут определены при ценообразовании, с возможностью конверсии в наличные, обыкновенные акции класса A или их комбинацию. Средства от выпуска будут использованы для хеджирования разводнения через ограниченные опционы (capped calls), выкупа существующих конвертируемых облигаций с доходностью 5,25%, погашаемых в 2029 году, а также для финансирования расширения дата-центров, исследований и разработок ASIC-майнинговых машин, развития бизнеса в области высокопроизводительных вычислений (HPC) и облачных сервисов искусственного интеллекта, а также для оборотного капитала. Bitdeer также проведет зарегистрированное прямое размещение для частичного выкупа облигаций 2029 года, при условии завершения этих сделок.