O CopyFi é um serviço terceirizado de copy-trading e gestão de estratégias que pode se conectar a uma conta da Phemex por meio de uma chave API. De acordo com o CopyFi, sua plataforma permite que os usuários sigam traders de futuros selecionados, aplicando seus próprios controles de tamanho de negociação, alavancagem, ativos e risco antes que uma ordem seja enviada à conta da exchange conectada do usuário.
Este artigo resume o fluxo de configuração descrito no guia de produtos e na apresentação da plataforma do CopyFi. Destina-se a ser um walkthrough informativo, não um endosso de qualquer serviço terceirizado ou uma recomendação para negociar. Derivativos de criptomoedas envolvem riscos substanciais, e o desempenho passado não prevê resultados futuros.
Como funciona a conexão
A configuração envolve três partes:
- Um trader abre ou ajusta uma posição em futuros.
- O CopyFi avalia essa atividade em relação às configurações de estratégia selecionadas pelo usuário.
- Se a negociação atender a essas regras, o CopyFi envia uma ordem para a conta Phemex conectada do usuário por meio de uma chave API.
O CopyFi afirma que os usuários podem configurar restrições, como limite de margem, alavancagem máxima, ativos bloqueados e condições de parada no nível da sessão. Uma negociação que não atenda a essas regras pode ser ignorada.
Para uma conexão ativa, o CopyFi exige uma chave API com acesso para negociações. A chave não deve incluir permissão de saque. Uma chave API sem autorização de saque pode ser usada para ações permitidas na conta e nas negociações, mas não pode ser usada para enviar saques por meio da API.
Antes de começar
Antes de criar uma sessão ativa do CopyFi, você geralmente precisará de:
- Uma conta na Phemex.
- Uma conta no CopyFi.
- USDT disponível em sua conta de Futuros da Phemex para negociações ao vivo em futuros.
- Uma chave API da Phemex configurada para acesso de leitura e negociação, sem permissão de saque.
Se você deseja apenas testar o fluxo de trabalho primeiro, o CopyFi também oferece uma opção de paper-trading (negociação simulada). De acordo com o CopyFi, uma sessão de simulação usa fundos fictícios e não requer uma conexão API.
Etapa 1: Criar uma conta no CopyFi
Acesse copyfi.ai e selecione Start Smart Copying. Crie uma conta com seu endereço de e-mail e senha, depois insira o código de verificação enviado para sua caixa de entrada.
O CopyFi informa que um tour pelo produto pode aparecer quando você faz login pela primeira vez. O tour apresenta as áreas principais da plataforma, incluindo o painel, a lista de traders, o construtor de estratégias e as páginas de sessão.
Quando as sessões estão ativas, o painel separa os resultados ao vivo e os de simulação. Ele também pode exibir preços de mercado selecionados, dados de mercado e notícias.
Etapa 2: Criar uma chave API da Phemex
Uma chave API permite que um aplicativo terceirizado conectado interaja com sua conta da Phemex de acordo com as permissões que você selecionar. Antes de criar uma, revise as permissões cuidadosamente e conceda apenas o necessário para o uso pretendido.
Para criar uma chave API na Phemex:
- Faça login em sua conta da Phemex.
- Abra o menu da conta a partir do ícone do perfil no canto superior direito.
- Selecione Gerenciamento de API.
- Selecione Criar nova chave API.
- Escolha o tipo de entrada de API disponível. O guia do CopyFi usa a opção de limite de taxa alta marcada como recomendada.
- Insira um nome de chave API reconhecível, como "CopyFi".
- Adicione o endereço IP de negociação do CopyFi fornecido na seção Manage broker keys.
- Selecione Permissão de Leitura e Negociação.
- Não selecione permissão de saque, a menos que você a exija independentemente para outro propósito.
- Confirme a solicitação e insira o código de verificação de e-mail enviado pela Phemex.
- Copie e armazene com segurança o ID da chave API e o Segredo da API antes de fechar a janela de confirmação.
A Phemex pode exibir um período de ativação para chaves API recém-criadas. Se uma nova chave não funcionar imediatamente, aguarde o período de ativação declarado antes de criar outra chave.
Por que o endereço IP é importante
O CopyFi recomenda adicionar seu endereço IP de negociação ao criar a chave API. Uma restrição de IP limita o acesso à API ao endereço listado, ajudando a impedir que a chave seja usada de locais não aprovados.
Se o CopyFi relatar um erro de "incompatibilidade de IP", verifique se o endereço IP inserido no Gerenciamento de API da Phemex corresponde exatamente ao endereço atual mostrado nas configurações de chave de corretor do CopyFi.
Escolha as permissões com cuidado
Para este caso de uso, o guia do CopyFi especifica Permissão de Leitura e Negociação.
- O acesso Somente Leitura não pode enviar ordens.
- A Permissão de Leitura e Negociação pode ler informações relevantes da conta e enviar ações de negociação permitidas.
- A Permissão de Leitura, Negociação e Saque adiciona capacidade de saque e não é necessária para o fluxo de trabalho descrito no guia do CopyFi.
Mantenha seu Segredo da API privado. Não o compartilhe em mensagens de chat, capturas de tela, documentos públicos ou solicitações de suporte. Se você acredita que o segredo foi exposto, exclua a chave API afetada no Gerenciamento de API da Phemex e crie uma nova.
Etapa 3: Adicionar a chave API ao CopyFi
Após criar a chave, retorne ao CopyFi e abra:
Copy Trade → Manage broker keys
Em Add New Broker Connection, insira os seguintes detalhes:
| Campo do CopyFi | Valor da Phemex |
|---|---|
| Nome da API | Qualquer rótulo que você possa reconhecer |
| Corretora | Phemex |
| PassKey | Seu ID de chave API da Phemex |
| SecretKey | Seu Segredo da API da Phemex |
Em seguida, selecione Save Connection.
A terminologia difere entre as duas interfaces: o ID da chave API da Phemex é inserido como PassKey no CopyFi, enquanto o Segredo da API da Phemex é inserido como SecretKey.
O CopyFi descreve uma conexão Phemex salva como uma chave ativa, o que significa que uma sessão que a utiliza pode colocar ordens na conta Phemex conectada. Revise a conta selecionada e as configurações de estratégia antes de iniciar uma sessão ativa.
Etapa 4: Financiar sua conta de Futuros da Phemex
As ordens de futuros copiadas ao vivo são debitadas do saldo da sua conta de Futuros da Phemex. Se o USDT estiver mantido apenas em uma conta Spot, ele pode não estar disponível para uma posição em futuros até que seja transferido para a conta de Futuros relevante.
Você pode financiar sua conta depositando USDT ou adquirindo USDT por meio das opções disponíveis em sua região e conta. Antes de iniciar uma sessão ativa, confirme se a conta de Futuros — e não apenas a conta Spot — tem o saldo disponível pretendido.
Se o CopyFi mostrar um saldo ativo de $0, verifique o seguinte:
- A chave API correta da Phemex está conectada.
- A chave tem as permissões de leitura e negociação necessárias.
- A conta possui fundos disponíveis na conta de Futuros.
- A chave API concluiu qualquer período de ativação declarado.
- A restrição de IP da chave corresponde ao IP de negociação atual do CopyFi, se uma restrição de IP foi adicionada.
Sessões de simulação não exigem fundos de negociação ao vivo.
Etapa 5: Construir uma estratégia
O Construtor de Estratégias do CopyFi é a camada entre a atividade de um trader e as ordens enviadas para sua conta. É onde você define as condições sob as quais as negociações podem ser copiadas.
O guia do CopyFi agrupa as configurações em quatro áreas.
Básico
Limite de margem
Isso limita a parte da sua carteira que pode ser comprometida como margem. Por exemplo, com uma conta de $100 e um limite de 80%, uma estratégia limitaria a margem total comprometida a $80 sob as regras descritas pelo CopyFi.
Máximo de negociações simultâneas
Isso define quantas posições copiadas podem permanecer abertas ao mesmo tempo.
Margem cruzada ou isolada
A margem isolada atribui uma quantidade definida de margem a uma posição individual. A margem cruzada pode usar o saldo disponível da conta para apoiar posições. Cada modo tem implicações diferentes de liquidação e risco.
Apenas compra ou apenas venda
Isso permite que a estratégia copie apenas um tipo direcional de negociação.
Inverter
De acordo com o CopyFi, esta configuração assume o lado oposto das ordens de um trader. É apresentada como uma configuração opcional, não como uma recomendação de negociação.
Gestão de risco
Alavancagem máxima
Isso define um teto de alavancagem para posições copiadas. A alavancagem pode amplificar tanto ganhos quanto perdas. Por exemplo, com alavancagem de 10x, uma movimentação de 1% na posição pode representar uma mudança de aproximadamente 10% em relação à margem utilizada, antes de taxas e outros fatores.
Moedas bloqueadas
Isso exclui ativos selecionados de uma estratégia.
Interruptores de emergência (Kill switches)
O CopyFi descreve três condições de parada no nível da sessão:
- Um limite de P&L em dólares.
- Um limite de drawdown em termos percentuais.
- Um número máximo de perdas consecutivas.
Quando uma condição selecionada é atingida, o CopyFi afirma que pode parar a sessão e fechar posições abertas de acordo com as regras da sessão. Revise essas configurações cuidadosamente, incluindo como P&L, drawdown, taxas e ordens parcialmente preenchidas são tratados.
Execução de ordens
Tamanho da posição
O CopyFi oferece várias abordagens de dimensionamento, incluindo espelhar a porcentagem da carteira do trader, usar margem fixa ou não ajustar o tamanho original.
Uma abordagem de porcentagem espelhada, por exemplo, pode traduzir uma alocação de 10% da carteira de um trader em uma alocação de 10% do seu próprio valor de carteira configurado. Uma negociação pode ser filtrada ou rejeitada se o saldo disponível, os limites de alavancagem ou os requisitos da exchange não a suportarem.
Adições e reduções
Você pode definir como a estratégia responde quando o trader seguido adiciona, reduz ou fecha parcialmente uma posição.
Ordens limitadas ou a mercado
Ordens limitadas são colocadas a um preço especificado e podem não ser executadas se o mercado se afastar. Ordens a mercado são projetadas para executar ao melhor preço disponível, mas podem incorrer em taxas mais altas e sofrer slippage em condições voláteis.
Estratégia de saída
Ordens de fechamento
Você pode selecionar um tipo de ordem para fechar posições, sujeito às configurações disponíveis.
Stop loss e take profit
Estes são níveis de saída definidos pelo usuário destinados a fechar uma posição em um limite de perda ou lucro selecionado. A execução não é garantida a um preço exato em mercados em rápida movimentação.
Trailing stop
Um trailing stop é projetado para se mover conforme o mercado se move em uma direção favorável, com base na configuração da estratégia.
Após revisar os parâmetros, nomeie a estratégia e crie-a. O CopyFi também oferece modelos de estratégia, incluindo opções Conservadora, Balanceada e Agressiva. Os modelos são apenas pontos de partida; eles não eliminam a necessidade de avaliar as configurações em relação à sua própria tolerância ao risco.
Etapa 6: Iniciar uma sessão
O fluxo de Copy Trade do CopyFi pede que você selecione:
- Quem seguir.
- Como copiar sua atividade, usando uma estratégia.
- Para onde as ordens ou sinais devem ir.
O CopyFi lista três tipos de destino:
| Destino | O que faz |
|---|---|
| Phemex (Ao vivo) | Envia ordens ao vivo para a conta Phemex conectada |
| Paper trading | Usa fundos simulados e não requer uma chave API |
| Telegram | Envia sinais de negociação sem colocar ordens |
Uma sessão de simulação pode ser útil para revisar como uma estratégia se comporta com preços de mercado ao vivo antes de habilitar uma conexão API ativa. No entanto, a execução simulada pode diferir da execução ao vivo devido à liquidez, slippage, condições do livro de ordens, latência, limites da conta e outros fatores de mercado.
A opção Telegram é descrita pelo CopyFi como um modo somente de notificação. Ela não coloca negociações. Em vez disso, pode enviar informações sobre a ordem de um trader e a versão ajustada pela estratégia dessa ordem com base em um valor de carteira inserido.
Uma vez em execução, as sessões aparecem em My Sessions, onde o CopyFi afirma que os usuários podem revisar ordens, posições abertas e negociações fechadas.
- Pausar interrompe novas cópias enquanto deixa as posições existentes abertas.
- Parar encerra a sessão. Confirme o tratamento exato das posições abertas antes de usá-lo.
Para alertas de sessão ao vivo, o guia do CopyFi orienta os usuários a enviar o código exibido para @CopyFiSignalsBot no Telegram.
O que a chave API pode e não pode fazer
As capacidades específicas de uma chave API dependem das permissões selecionadas no Gerenciamento de API da Phemex.
Para a configuração descrita neste guia, o aplicativo conectado pode usar a chave para ações permitidas de leitura da conta e negociação. Ela não deve ter permissão de saque.
Uma chave restrita por IP só pode ser usada a partir dos endereços IP aprovados. Você pode revogar o acesso de um aplicativo terceirizado a qualquer momento excluindo sua chave API por meio do Gerenciamento de API da Phemex.
Uma configuração de permissão de API pode reduzir certos riscos de acesso, mas não remove o risco de negociação. Uma chave com permissão de negociação pode enviar negociações dentro das permissões e controles que você autoriza. Os usuários permanecem responsáveis por suas conexões terceirizadas, parâmetros de risco, segurança da conta e decisões de negociação.
Opcional: Conectar suas próprias ferramentas de IA
O CopyFi afirma que seu recurso de conexões de IA pode fornecer arquivos e um token para clientes de IA ou MCP compatíveis, permitindo que essas ferramentas leiam dados de sessão e conta.
Se você habilitar tal conexão, considere as implicações de privacidade e segurança antes de compartilhar dados da conta, credenciais de API, registros de negociação ou informações pessoais com qualquer provedor de IA ou ferramenta terceirizada. O CopyFi afirma que suas regras de estratégia permanecem o limite rígido para a execução de negociações e que suas ferramentas de IA não fornecem aconselhamento financeiro.
Principais conclusões
A integração do CopyFi com a Phemex usa uma chave API para conectar uma estratégia do CopyFi à conta de Futuros da Phemex de um usuário. A configuração da chave é a parte mais sensível em termos de segurança do processo:
- Use apenas as permissões mínimas necessárias.
- Não habilite permissão de saque para este fluxo de trabalho.
- Considere usar a restrição de IP fornecida pelo CopyFi.
- Armazene seu Segredo da API com segurança.
- Verifique se há USDT disponível na conta de Futuros antes de iniciar uma sessão ativa.
- Revise as regras da estratégia, alavancagem, limites de tamanho de negociação e interruptores de emergência antes de habilitar ordens ao vivo.
- Comece com paper trading se quiser observar o fluxo de trabalho sem usar fundos reais.
Aviso legal: Este artigo tem fins informativos apenas e não constitui aconselhamento financeiro, de investimento, jurídico ou fiscal. A negociação de futuros e o copy-trading envolvem riscos significativos, incluindo a possível perda de todo o seu saldo de negociação. Serviços terceirizados operam sob seus próprios termos, políticas e controles técnicos. Sempre realize sua própria pesquisa antes de conectar uma chave API ou realizar uma negociação.
