미국 신용 스프레드가 과거 금융 위기를 연상시키는 수준으로 좁혀지면서 투자자들은 점점 낮은 등급의 회사채에서 이탈하고 있습니다. 이러한 변화는 등급이 높고 만기가 짧은 채권과 커버드 본드에 대한 수요를 촉진하고 있습니다. 블랙록과 피델리티 인터내셔널과 같은 주요 자산 운용사들은 스프레드 축소와 잠재적 시장 변동성에 대응하여 위험을 줄이기 위해 포트폴리오를 조정하고 있습니다.