Rewards Hub I. Aperçu du marché des cryptomonnaies
Points clés
1.
Environnement Macroéconomique
La première baisse de taux de l'année par la Réserve fédérale à 3,75 % - 4,00 % signale une posture plus accommodante, pouvant potentiellement soutenir la liquidité des cryptomonnaies. L'UE prévoit d'élargir la supervision de l'ESMA sur les principales plateformes d'échange de cryptomonnaies, ce qui entraînera une augmentation des coûts de conformité et un renforcement de la surveillance. La croissance rapide des stablecoins et les avertissements réglementaires mettent en lumière des risques systémiques, augmentant la volatilité et le risque de contrepartie sur les marchés DeFi.
2.
Marché des cryptomonnaies
Le marché des cryptomonnaies a connu une performance mitigée au cours des dernières 12 heures, avec Bitcoin et Ethereum enregistrant tous deux des baisses dans un contexte de sentiment faible et de sorties d'ETF. BTC a chuté de 4,04 % à 110 444 $, tandis que ETH a reculé de 4,76 % à 3 864 $, sous la pression des flux de désengagement. Les altcoins ont été volatils ; ZKsync a bondi de 95,34 % grâce à l'engouement pour la couche 2, DASH a grimpé de 35,49 % avec la montée des tokens de confidentialité, et Internet Computer a progressé de 15,76 % grâce à l'intérêt pour le Web3. Ces gains ont été stimulés par une rotation sectorielle et un regain d'attention institutionnelle sur la scalabilité et la confidentialité.
3.
Perspectives d'aujourd'hui
Les événements clés d'aujourd'hui incluent la décision de politique monétaire de la RBA, qui pourrait influencer le sentiment de risque mondial et les flux de cryptomonnaies. Le Sommet Finternet 2025 Asia Digital Finance à Hong Kong réunit des régulateurs et des leaders de l'industrie, pouvant impacter l'orientation des politiques régionales. La vente de tokens IDO Galaxy Blockchain BLINK sur Kommunitas Launchpad devrait attirer l'attention des investisseurs DeFi et Web3.
Indice de peur et de cupidité
82.00% Centile annuel
33 Neutre
Capitalisation totale du marché crypto
$3.71T
Volume total des échanges du marché
$97.92B
Indice de la saison des altcoins
72.73%
Centile trimestriel
32 / 100
Intérêt ouvert total du marché à terme
3.22B
Contrats à terme
871.75B
Contrats perpétuels
II. Mises à jour de l'industrie
Politiques macroéconomiques
1.
La Réserve fédérale a mis en œuvre sa première baisse des taux d'intérêt de l'année, abaissant le taux directeur à 3,75 % - 4,00 %. Cette mesure devrait réduire les coûts d'emprunt et pourrait soutenir la liquidité de Bitcoin et de la DeFi, bien que les futures baisses de taux restent incertaines en raison de l'inflation persistante.
2.
Le secrétaire au Trésor américain Bessent a plaidé en faveur de nouvelles baisses des taux de la Fed si l'inflation tend à baisser, signalant une politique monétaire accommodante. Cela pourrait stimuler l'appétit pour le risque et entraîner des flux de capitaux vers des actifs cryptographiques tels que BTC et ETH.
3.
Un économiste lauréat du prix Nobel a averti que les stablecoins, malgré leur récente reconnaissance juridique, présentent des risques systémiques en raison de l'opacité des réserves et du potentiel de ruées bancaires. Cela accroît la volatilité et le risque de contrepartie dans la DeFi et les paires de trading de stablecoins.
4.
Les experts soulignent que l'expansion rapide des stablecoins pourrait menacer la stabilité financière, appelant à des systèmes de paiement numériques dirigés par le secteur public. Cela pourrait affecter l'adoption et la liquidité des stablecoins privés sur les marchés cryptographiques.
5.
Les récentes données sur l'inflation aux États-Unis montrent un IPC annuel à 3 %, ce qui a incité la Fed à réduire les taux à deux reprises ces derniers mois. Des taux plus bas pourraient stimuler l'activité du marché des cryptomonnaies, mais les disparités régionales de l'inflation et l'incertitude économique pourraient entraîner des flux de capitaux inégaux à travers les actifs numériques.
Tendances réglementaires des cryptomonnaies
1.
Un lauréat du prix Nobel a averti que les stablecoins, malgré leur nouveau statut légal en vertu de la loi GENIUS, présentent toujours des risques systémiques en raison de l'opacité des réserves et du potentiel de ruées bancaires, suscitant des inquiétudes concernant la banque de l'ombre dans la crypto et affectant la confiance des investisseurs.
2.
Les experts soulignent que l'expansion rapide des stablecoins pourrait menacer la stabilité financière, ce qui incite à des appels en faveur de systèmes de paiement numériques dirigés par le secteur public afin de garantir l'intégrité du marché et l'innovation dans le secteur des cryptomonnaies.
3.
L'UE s'apprête à étendre les pouvoirs de l'Autorité européenne des marchés financiers (ESMA), permettant une supervision directe des principales bourses d'actions et de cryptomonnaies, ce qui pourrait accroître la surveillance réglementaire et les coûts de conformité pour les plateformes crypto.
4.
Le régulateur financier de Californie a infligé une amende de 675 000 $ à l'opérateur de distributeurs automatiques de Bitcoin, Coinhub, pour des frais excessifs et a exigé des mises à niveau de conformité, signalant une application plus stricte et des normes opérationnelles plus élevées pour les fournisseurs de distributeurs automatiques de crypto-monnaies.
Jetons tendance
1.
ZKsync (ZK) : ZKsync a bondi de 95,34 % au cours des dernières 24 heures, porté par une forte augmentation du volume des échanges à 865,99 millions de dollars, probablement alimentée par un regain d'intérêt pour la mise à l'échelle Layer-2 et les récentes inscriptions en bourse.
3.
Internet Computer (ICP) : Internet Computer a augmenté de 15,76 % au cours des dernières 24 heures, soutenu par un volume d'échanges de 274,05 millions de dollars, alors que les investisseurs cherchaient à s'exposer aux projets d'informatique décentralisée et d'infrastructure Web3.
Mouvements de l'argent intelligent
4.
Un transfert important de 200 millions de XRP, d'une valeur d'environ 500 millions de dollars, a été effectué depuis un portefeuille inconnu vers Ripple, suscitant des spéculations sur des rachats, une réallocation interne ou des partenariats stratégiques.
Événements à surveiller
4 nov. (mar.)
La RBA annoncera la décision de politique monétaire à 14h30 AEDT ; la Cour d'appel des États-Unis examinera la requête de nouveau procès de SBF ; Sommet Finternet 2025 sur la finance numérique en Asie à Hong Kong.
4-5 nov. (mar.-mer.)
La vente de tokens IDO de Blink Galaxy Blockchain se tiendra sur Kommunitas Launchpad, attirant les investisseurs DeFi et Web3.
5 nov. (mer.)
Les données d'emploi ADP pour octobre seront publiées à 8h15 ; Nosana et AI Builders organisent un atelier sur les agents IA à Singapour ; lancement du réseau principal d'Intuition ; le PDG de The Graph dévoile Amp lors de SmartCon.
III. Focus sur le marché Phemex
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