I. Aperçu du marché des cryptomonnaies
Points clés
1.
Environnement Macro
La Réserve fédérale devrait réduire les taux fin octobre, ce qui stimulera le sentiment de risque et la liquidité DeFi. La SEC américaine accélère l'adoption d'une « exemption d'innovation » pour les cryptomonnaies afin de favoriser la croissance de la blockchain nationale. La fermeture prolongée du gouvernement américain retarde la publication de données économiques clés, augmentant ainsi l'incertitude et la volatilité du marché.
2.
Marché des cryptomonnaies
Le marché des cryptomonnaies est mitigé au cours des dernières 12 heures. Bitcoin (BTC) est en hausse de 0,5 % à 122 632 $, tandis qu'Ethereum (ETH) est presque stable à 4 488,69 $. Zcash (ZEC) a bondi de 35,2 % à 174,75 $ grâce à un regain d'intérêt pour les cryptomonnaies axées sur la confidentialité. Mantle (MNT) a sauté de 21,3 % à 2,82 $ après la migration de BitDAO. Pudgy Penguins (PENGU) a augmenté de 5 % à 0,0322 $, stimulé par l'activité des meme coins Solana. Solana (SOL) a gagné 2,5 % à 227,43 $, tandis que Chainlink (LINK) a progressé de 1,6 % à 22,43 $, tous deux soutenus par la croissance de l'écosystème et de solides indicateurs de développement DeFi.
3.
Perspectives d'aujourd'hui
Le président de la Fed, Powell, prononcera un discours sur les perspectives des taux d'intérêt, pouvant potentiellement impacter les actifs à risque mondiaux. Le Sommet nord-américain de la blockchain s'ouvre à Dallas, rassemblant les principaux développeurs et investisseurs en blockchain. xMoney (XMN) organisera son événement de génération de tokens, introduisant un nouveau token de paiement dans le secteur financier.
Indice de peur et de cupidité
44.00% Centile annuel
55 Neutre
Capitalisation totale du marché crypto
$4.21T
Volume total des échanges du marché
$189.90B
Indice de la saison des altcoins
0.00%
Centile trimestriel
54 / 100
Intérêt ouvert total du marché à terme
3.52B
Contrats à terme
1.12T
Contrats perpétuels
II. Mises à jour de l'industrie
Politiques macroéconomiques
1.
La Réserve fédérale est largement attendue pour réduire les taux d'intérêt lors de sa réunion de fin octobre, avec une probabilité de marché de 94,6 %. Cet assouplissement monétaire anticipé stimule le sentiment du marché des altcoins et pourrait accroître la liquidité de la DeFi ainsi que l'adoption de la blockchain.
2.
La fermeture continue du gouvernement américain a retardé la publication des données économiques clés, compliquant les décisions de politique de la Fed et augmentant l'incertitude sur les marchés. Ce blackout des données pourrait accroître la volatilité des marchés BTC et DeFi en raison d'une visibilité macro réduite.
3.
Les récents comptes rendus de la Fed révèlent un fort consensus en faveur de nouvelles baisses de taux en 2025, motivées par la faiblesse du marché du travail. Des taux plus bas devraient soutenir les actifs à risque, alimentant potentiellement les flux de capitaux vers les marchés des crypto-monnaies et des NFT.
4.
La Banque de réserve de Nouvelle-Zélande a surpris les marchés en réduisant les taux de 50 points de base, signalant un assouplissement supplémentaire si nécessaire pour maîtriser l'inflation. Cette position accommodante pourrait encourager la prise de risques à l'échelle mondiale et soutenir les prix des actifs cryptographiques dans la région Asie-Pacifique.
5.
Le Trésor américain discuterait d'une stratégie de réserve en Bitcoin, reflétant le rôle croissant des actifs numériques dans la planification fiscale. Cela pourrait renforcer la légitimité macroéconomique du BTC et stimuler l'intérêt institutionnel pour les marchés cryptographiques.
Tendances réglementaires des cryptomonnaies
1.
La SEC américaine donne la priorité à la formalisation d'une « exemption d'innovation » pour les entreprises cryptographiques d'ici la fin 2025, visant à fournir une clarté réglementaire et à encourager le développement national de la blockchain, ce qui pourrait renforcer la confiance des institutions.
2.
La Banque d'Angleterre est sur le point d'autoriser des exemptions de détention de stablecoins pour les entreprises de crypto, assouplissant sa proposition initiale de plafond après les réactions de l'industrie ; cette mesure devrait soutenir la croissance du marché crypto au Royaume-Uni et s'aligner sur les normes de la loi GENIUS des États-Unis.
4.
Les ministres des finances de la zone euro discutent de mesures visant à stimuler l'émission de stablecoins libellés en euro, dans le but de réduire la domination du dollar américain sur le marché des stablecoins et de favoriser l'innovation européenne dans les actifs numériques.
5.
Le Conseil européen du risque systémique a appelé à une action politique urgente concernant les stablecoins multi-juridictionnels, avertissant d'un risque systémique accru et soulignant la nécessité d'une surveillance plus stricte pour protéger la stabilité financière de l'UE.
Jetons en vogue
1.
Zcash (ZEC) : ZEC a bondi de 36,9 % en 24h pour atteindre 177,05 $ avec un volume de plus de 600 M$, stimulé par un regain d'intérêt pour les cryptomonnaies axées sur la confidentialité et une forte demande sur le marché au comptant.
3.
Pudgy Penguins (PENGU) : PENGU a augmenté de 5,1 % en 24h pour atteindre 0,0322 $, soutenu par un volume d'échanges de 450 millions de dollars et un engagement croissant de la communauté des meme coins Solana.
Mouvements de l'argent intelligent
1.
BlackRock a acheté pour 899,4 millions de dollars de Bitcoin alors que le prix oscillait autour de 122 700 $, coïncidant avec 4,16 milliards de dollars de BTC dormants se déplaçant depuis des portefeuilles longtemps inactifs.
2.
Un transfert de 700 BTC d'une valeur de 86,3 millions de dollars a été déplacé de Coinbase Institutional vers un portefeuille inconnu, signalant un positionnement à grande échelle en cours par des investisseurs institutionnels.
3.
Une grande baleine Ethereum a vendu 45 000 ETH d'une valeur de 208 millions de dollars sur deux jours, contribuant à une baisse intrajournalière des prix de 5 % et à une volatilité accrue du marché.
4.
Ripple a transféré 55,9 millions de dollars en XRP (18,7 millions de tokens) vers une adresse liée à Ripple, suscitant des spéculations sur la gestion de la liquidité et les développements potentiels du marché.
Événements à surveiller
9 oct. (jeu.)
Le président de la Fed, Jerome Powell, prononcera un discours sur les perspectives des taux d'intérêt ; le Sommet nord-américain de la blockchain (NABS) s'ouvre à Dallas, rassemblant les principaux acteurs de la blockchain.
9 oct. (jeu.)
xMoney (XMN) organisera son événement de génération de tokens, introduisant un nouveau token de paiement dans le secteur de la finance et de la banque.
La Réserve fédérale publie le compte rendu de la réunion du FOMC de septembre à 14h00 heure de l'Est, offrant des informations clés sur la future politique monétaire des États-Unis.
8 oct. (mer.)
La Banque de réserve de Nouvelle-Zélande annonce une baisse surprise de 50 points de base des taux, signalant un assouplissement monétaire potentiel supplémentaire.
III. Focus sur le marché Phemex
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