I. Aperçu du marché des cryptomonnaies
Points clés
1.
Environnement Macroéconomique
La récente baisse des taux de la Réserve fédérale américaine et la position prudente de Powell ont accru la volatilité du marché, les traders attendant les données clés du PIB et de l'inflation aux États-Unis. L'indice des prix à la consommation (IPC) de l'Australie, plus élevé que prévu à 3,0 % en glissement annuel, a renforcé le dollar australien (AUD) et réduit la probabilité de baisses de taux à court terme de la RBA. La démarche de la SEC vers une approbation simplifiée des ETF crypto et l'environnement réglementaire pro-crypto à zéro taxe des Émirats arabes unis stimulent les flux d'actifs numériques institutionnels.
2.
Marché des cryptomonnaies
Le marché des cryptomonnaies a montré une performance mitigée au cours des 12 dernières heures. Le Bitcoin (BTC) est en hausse de 0,20 % à 113 108 $, tandis que l'Ethereum (ETH) a reculé de 0,54 % à 4 169,77 $, le BTC restant stable alors que les traders attendent les données macroéconomiques américaines. Les altcoins ont été menés par Flare (FLR, +11,36 %), Immutable (IMX, +10,78 %) et Zcash (ZEC, +9,53 %), stimulés par des mises à niveau de l'écosystème et des ruptures techniques. La plupart des autres altcoins majeurs, y compris Solana (SOL, -3,03 %), ont connu de légères baisses dans un contexte de rotation sectorielle.
3.
Les perspectives d'aujourd'hui
Les événements clés d'aujourd'hui incluent le Stablecoin Summit Singapore 2025 lors de TOKEN2049, axé sur l'innovation des stablecoins et la clarté réglementaire. La publication des indices PMI manufacturier et des services mondiaux de S&P pour septembre fournira de nouveaux signaux macroéconomiques. De plus, peaq dévoile la première robo-ferme tokenisée au monde, mettant en lumière les tendances de la tokenisation des actifs réels.
Indice de peur et de cupidité
74.00% Centile annuel
40 Neutre
Capitalisation totale du marché crypto
$3.89T
Volume total des échanges du marché
$162.31B
Indice de la saison des altcoins
66.67%
Centile trimestriel
74 / 100
Intérêt ouvert total du marché à terme
3.94B
Contrats à terme
1.05T
Contrats perpétuels
II. Mises à jour de l'industrie
Politiques macroéconomiques
1.
La récente baisse des taux de la Réserve fédérale américaine et les remarques prudentes de Powell ont entraîné une volatilité accrue sur les marchés des changes et des cryptomonnaies, les traders surveillant de près les prochaines données sur le PIB et l'inflation aux États-Unis pour orienter leurs décisions.
2.
L'IPC australien d'août a augmenté de 3,0 % en glissement annuel, dépassant les attentes, ce qui réduit la probabilité d'une baisse imminente des taux par la RBA. Cela a renforcé l'AUD et pourrait limiter les flux à court terme de DeFi et de crypto-monnaies provenant des investisseurs basés en AUD.
3.
La Banque centrale européenne a indiqué des taux stables alors que les risques d'inflation sont équilibrés, soutenant ainsi l'euro. Cette stabilité de la politique monétaire pourrait encourager l'activité des stablecoins et de la finance décentralisée (DeFi) basés sur l'euro, influençant les flux cryptographiques transfrontaliers.
4.
Le yen japonais s'est affaibli après des données PMI décevantes et une incertitude politique persistante, tandis que l'orientation accommodante de la Fed limite les gains du dollar américain. Cette volatilité des changes augmente la demande de couverture dans les dérivés cryptographiques et les stablecoins.
Tendances réglementaires des cryptomonnaies
1.
La SEC américaine prévoit d'introduire une "exemption d'innovation" d'ici décembre 2025, permettant aux entreprises de cryptomonnaies de lancer des produits avec des exigences réglementaires allégées, ce qui devrait accélérer les approbations de nouveaux produits et renforcer la confiance sur le marché.
2.
La SEC a approuvé de nouvelles normes génériques de cotation pour les ETF crypto au comptant, permettant des lancements plus rapides d'ETF pour des actifs comme Ethereum, XRP, et Solana, ce qui devrait accroître la participation institutionnelle et la liquidité du marché.
3.
La Maison-Blanche fait avancer un projet de loi complet sur la structure du marché des cryptomonnaies, visant à clarifier la supervision de la SEC et de la CFTC et à permettre potentiellement l'inclusion du Bitcoin dans les plans 401(k), ce qui indique un environnement réglementaire américain plus favorable aux actifs numériques.
5.
La banque centrale du Brésil a proposé de nouvelles règles de change qui exigeraient une licence et une surveillance plus stricte des plateformes d'échange de cryptomonnaies impliquées dans des transactions transfrontalières, ce qui pourrait augmenter les coûts de conformité et limiter la flexibilité opérationnelle.
Jetons tendance
3.
Zcash (ZEC) : ZEC a augmenté de 9,6 % en 24h pour atteindre 54,45 $, franchissant la résistance des 50 $ alors que les analystes fixent un objectif à 308 $ après une forte cassure technique, avec un volume sur 24h atteignant 128 M $.
Mouvements de l'argent intelligent
2.
OranjeBTC a acheté 3 650 Bitcoins pour 385 millions de dollars afin de constituer des réserves stratégiques avant son introduction en bourse, reflétant la tendance croissante à l'adoption du Bitcoin par les entreprises en Amérique latine.
4.
Les baleines Chainlink ont accumulé 6,3 millions de jetons LINK d'une valeur de plus de 135 millions de dollars lors d'une baisse de prix, coïncidant avec de nouveaux partenariats stratégiques et une stabilisation du prix à 21 $.
5.
Le Trésor USDC a émis 250 millions de USDC sur la blockchain Solana, mettant en évidence une provision de liquidité significative et une activité continue au sein du réseau Solana.
Événements à surveiller
24 sept. (mer.)
Le Sommet Stablecoin Singapour 2025 s'ouvre pendant TOKEN2049 ; les indices PMI manufacturier et des services mondiaux de S&P pour septembre sont publiés ; peaq dévoile la première ferme robotisée tokenisée au monde avec DualMint, KanayaAI.
25 sept. (jeu.)
Le BEA publie les statistiques annuelles du PIB et des industries des États-Unis, fournissant des données actualisées sur la performance des secteurs.
26 sept. (ven.)
Données annuelles de l'indice des prix PCE des États-Unis publiées, un indicateur clé de l'inflation ; le Japon publie les données d'inflation à la consommation de septembre ; le BEA publie les données du PIB au niveau des États ; Sahara AI débloque 0,9 % de l'offre de tokens.
29 sept. (lun.)
Hyperliquid commence le déblocage de 10 millions de tokens HYPE chaque mois, pour un total de 12 milliards de dollars sur 24 mois.
30 sept. (mar.)
FTX Trust lance un paiement de 1,6 milliard de dollars aux créanciers, marquant la troisième distribution depuis l'effondrement de la plateforme.
III. Focus sur le marché Phemex
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