I. Aperçu du marché des cryptomonnaies
Points clés
1.
Environnement Macro
La première baisse des taux de la Réserve fédérale américaine en 2025 et la forte croissance du PIB au deuxième trimestre signalent des perspectives de liquidité mitigées pour les cryptomonnaies. L'approbation par la SEC des ETF crypto multi-actifs, incluant XRP et Solana, marque une étape réglementaire pour l'accès institutionnel. Neuf grandes banques européennes prévoient un stablecoin en euro conforme à MiCA, défiant la domination des stablecoins en dollar américain dans les paiements transfrontaliers.
2.
Marché des cryptomonnaies
Le marché des cryptomonnaies est globalement en baisse au cours des dernières 12 heures, avec Bitcoin en recul de 1,24 % à 111 706 $ et Ethereum chutant de 3,68 % à 4 016,74 $, sous la pression d'une demande au comptant faible et des sorties d'ETF. Zcash (ZEC) a surperformé, bondissant de 7,25 %, tandis que OKB et Kaia ont respectivement augmenté de 2,98 % et 2,66 %, stimulés par des nouvelles de l'écosystème et des brûlures de tokens. La plupart des altcoins ont décliné, Solana reculant de 4,53 %.
3.
Les perspectives d'aujourd'hui
Les événements clés d'aujourd'hui incluent le Résumé des projections économiques de septembre de la Réserve fédérale et la lecture finale du PIB américain du deuxième trimestre, qui devraient tous deux influencer le sentiment de risque. De plus, Plasma XPL effectuera un airdrop de 74 millions de dollars, ce qui pourrait avoir un impact sur la liquidité et l'activité de trading des tokens concernés.
Indice de peur et de cupidité
62.00% Centile annuel
39 Peur
Capitalisation totale du marché crypto
$3.80T
Volume total des échanges du marché
$196.38B
Indice de la saison des altcoins
25.00%
Centile trimestriel
70 / 100
Intérêt ouvert total du marché à terme
3.98B
Contrats à terme
1.04T
Contrats perpétuels
II. Mises à jour de l'industrie
Politiques macroéconomiques
1.
La Réserve fédérale américaine a réduit les taux d'intérêt de 25 points de base pour la première fois en 2025, en se concentrant sur la faiblesse du marché du travail. Cette mesure devrait soutenir les actifs à risque, mais le resserrement quantitatif en cours limite les flux de liquidités vers les marchés cryptographiques.
2.
La Banque nationale suisse a maintenu son taux directeur à 0 %, citant les tarifs américains comme un risque à la baisse pour la croissance économique. Cette décision préserve la stabilité du franc suisse, mais un assouplissement monétaire limité pourrait restreindre les flux de capitaux vers les actifs numériques.
3.
Le PIB américain du deuxième trimestre a été révisé à la hausse à 3,8 % en rythme annuel, dépassant les attentes et indiquant une activité économique robuste. Une croissance plus forte et une consommation des ménages résiliente pourraient renforcer la confiance des investisseurs dans les cryptomonnaies, mais aussi retarder de nouvelles mesures d'assouplissement monétaire.
4.
Les six banques centrales du CCG ont abaissé les taux d'intérêt de 25 points de base suite à la décision de la Fed, améliorant ainsi les conditions de crédit dans la région. La baisse des coûts d'emprunt pourrait renforcer la liquidité DeFi et l'adoption des cryptomonnaies dans les économies du Golfe.
5.
L'inflation de l'IPC en Afrique du Sud est tombée à 3,3 %, ce qui suscite des attentes quant à une éventuelle baisse des taux lors de la prochaine réunion de la SARB. Un assouplissement de la politique pourrait augmenter la liquidité du ZAR et stimuler l'activité du marché local des cryptomonnaies.
Tendances réglementaires des cryptomonnaies
3.
L'Australie a publié un projet de loi exigeant que les plateformes d'échange et les dépositaires de cryptomonnaies obtiennent des licences de services financiers, avec des normes de conformité strictes et des sanctions pouvant atteindre 16,5 millions de dollars australiens, visant à renforcer la protection des consommateurs et la clarté réglementaire.
4.
Le parti au pouvoir en Corée du Sud a créé une task force sur les actifs numériques pour accélérer la législation sur les stablecoins et les actifs virtuels d'ici la fin de l'année, en se concentrant sur une politique de stablecoin basée sur le won coréen afin de renforcer la souveraineté monétaire et de favoriser l'innovation.
5.
Le Sénat américain a programmé une audience le 1er octobre sur la fiscalité des cryptomonnaies, avec des leaders du secteur prêts à témoigner sur la déclaration fiscale et la conformité, pouvant potentiellement influencer la future politique fiscale des actifs numériques et les obligations des investisseurs.
Jetons tendance
2.
OKB (OKB) : OKB a augmenté de 3 % en 24h pour atteindre 185,49 $, soutenu par une hausse de 73 % du volume quotidien et des brûlures de tokens en cours, renforçant la rareté et l'intérêt des investisseurs.
Mouvements de l'argent intelligent
2.
Une baleine crypto a retiré 1 524 BTC d'une valeur de 171 millions de dollars des plateformes d'échange en trois jours, signalant un passage à des stratégies de détention à long terme.
4.
Les investisseurs institutionnels ont accumulé 295 861 ETH d'une valeur de 1,19 milliard de dollars sur les principales plateformes, reflétant une confiance renouvelée dans Ethereum.
Événements à surveiller
25 sept. (jeu.)
La Réserve fédérale publie son résumé des projections économiques de septembre ; la lecture finale du PIB américain du deuxième trimestre devrait confirmer une croissance annualisée de 3,3 % ; Plasma XPL réalise un airdrop de 74 millions de dollars.
26 sept. (ven.)
L'inflation PCE des États-Unis et l'indice des prix pour août seront publiés, essentiels pour les marchés USD et crypto ; le déblocage de 1,8 million de tokens USUAL (95 018 $) et de 68 398 tokens ELX (7 826 $) est prévu.
1 oct. (mer.)
Le TOKEN2049 à Singapour débute, avec des discussions majeures sur la DeFi, la liquidité et la gestion des risques institutionnels ; la vente de tokens IDO de Cryndex (CRYX) commence, visant une levée de fonds de 300 000 $.
III. Focus sur le marché Phemex
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