I. Aperçu du marché des cryptomonnaies
Points clés
1.
Environnement Macroéconomique
La baisse de 25 points de base des taux par la Réserve fédérale à 4,00–4,25 % a stimulé la liquidité des cryptomonnaies mais a accru les risques de volatilité. L'approbation par la SEC du premier ETF crypto multi-actifs signale une clarté réglementaire croissante et une confiance institutionnelle renforcée. La déflation croissante en Chine et la faiblesse du yuan pourraient orienter les flux de capitaux asiatiques vers le Bitcoin et les stablecoins.
2.
Marché des cryptomonnaies
Le marché des cryptomonnaies a connu une performance mitigée au cours des dernières 12 heures. Le Bitcoin a chuté de 1,12 % à 116 297 $ et l'Ethereum a baissé de 1,70 % à 4 533,9 $, sous la pression des sorties d'ETF et de la volatilité macroéconomique. Immutable (IMX) a bondi de 12,38 % grâce à des partenariats dans le domaine du gaming, NEAR a augmenté de 6,43 % suite à des nouvelles sur le cross-chain et l'IA, tandis que Dogecoin a chuté de 3,56 %. Les altcoins ont montré une rotation sectorielle, avec une surperformance des tokens liés au gaming et à l'IA.
3.
Les perspectives d'aujourd'hui
La Réserve fédérale américaine tient aujourd'hui une réunion clé sur la politique monétaire, les acteurs du marché étant attentifs à de nouveaux signaux concernant la trajectoire des taux et la liquidité. OpenLedger publiera sa prévision de prix pour 2025, et les déblocages de tokens pour FastToken (FTN) pourraient influencer les flux du marché et la volatilité.
Indice de peur et de cupidité
92.00% Centile annuel
51 Neutre
Capitalisation totale du marché crypto
$4.06T
Volume total des échanges du marché
$145.69B
Indice de la saison des altcoins
83.33%
Centile trimestriel
74 / 100
Intérêt ouvert total du marché à terme
3.88B
Contrats à terme
897.77B
Contrats perpétuels
II. Mises à jour de l'industrie
Politiques macroéconomiques
1.
La Réserve fédérale a réduit son taux de référence de 25 points de base à 4,00–4,25 %, déclenchant des entrées de 748 millions de dollars dans les produits Bitcoin et augmentant la liquidité du marché des cryptomonnaies, tout en augmentant les risques de volatilité pour BTC et les actifs DeFi.
2.
La Banque d'Angleterre a maintenu son taux directeur à 4 % après que l'IPC britannique est resté à 3,8 % en glissement annuel, soutenant ainsi la stabilité de la livre sterling et limitant l'impact immédiat sur les paires crypto-USD et les flux DeFi transfrontaliers.
3.
La Banque du Japon a maintenu son taux à 0,5 % alors que l'IPC d'août a ralenti à 2,7 %, renforçant le yen et augmentant la volatilité des changes, ce qui pourrait affecter le trading BTC/JPY et le sentiment du marché crypto asiatique.
4.
L'IPC de la Chine pour le mois d'août est tombé à -0,4 %, approfondissant les inquiétudes liées à la déflation et affaiblissant le yuan, ce qui pourrait orienter les flux de capitaux vers le Bitcoin et les stablecoins en tant que réserves de valeur alternatives en Asie.
Tendances réglementaires des cryptomonnaies
1.
La SEC a approuvé le premier ETF crypto multi-actifs, incluant Bitcoin, Ethereum, XRP, Solana et Cardano, ce qui témoigne d'une clarté réglementaire accrue et devrait renforcer la confiance des investisseurs institutionnels.
4.
L'Union européenne imposera de nouvelles mesures restrictives aux plateformes de cryptomonnaies dans le cadre de sa 19e série de sanctions contre la Russie, augmentant ainsi la pression de conformité sur les prestataires de services d'actifs numériques.
5.
L'Autorité de conduite financière du Royaume-Uni a lancé une consultation sur les nouvelles règles relatives aux cryptomonnaies, sollicitant les retours de l'industrie sur la gestion des plaintes et les normes opérationnelles, dans le but d'équilibrer innovation et protection des consommateurs.
Jetons Tendance
3.
Asterion (ASTER) : ASTER a gagné 0,4 % en 24h, soutenu par son modèle de tokenisation d'actifs réels et l'expansion récente de ses réserves d'actifs soutenues par des entreprises.
Mouvements de l'argent intelligent
1.
L'ETF Ethereum au comptant de Fidelity a acheté 34 740 ETH d'une valeur de 159,4 millions de dollars, soulignant une forte demande institutionnelle pour une exposition à Ethereum.
2.
La baleine 0x89Da a ouvert une position longue à effet de levier de 99,5 millions de dollars sur Ethereum, acquérant 21 966 ETH avec un effet de levier de 25x, signalant un sentiment haussier agressif.
3.
Grayscale a mis en jeu plus de 40 000 ETH, devenant le premier émetteur américain d'ETF Ethereum à miser ses avoirs, reflétant une démarche stratégique au milieu des changements réglementaires.
4.
Deux nouveaux portefeuilles ont retiré 851 BTC, d'une valeur de 99 millions de dollars, des plateformes d'échange, indiquant une accumulation significative par de gros investisseurs.
5.
Mega Matrix a acquis pour 6 millions de dollars de tokens ENA, y compris un achat récent de 3 millions de dollars, afin de renforcer sa gouvernance des stablecoins et ses réserves d'actifs numériques.
Événements à surveiller
19 sept. (ven.)
La Réserve fédérale américaine tient une réunion de politique monétaire ; OpenLedger publie sa prévision de prix pour 2025, mettant en avant les déblocages de tokens et l'intégration de Trust Wallet.
20 sept. (sam)
LayerZero va débloquer 25,71 millions de jetons ZRO, ce qui pourrait influencer la dynamique du marché.
21 sept. (dim.)
Optimism (OP) débloquera 6,89 % de ses tokens, permettant aux détenteurs d'accéder aux actifs nouvellement libérés.
22 sept. (lun.)
La banque centrale de Chine annonce sa décision sur les taux d'intérêt ; le Canada publie les prix à la production d'août ; la zone euro publie la confiance des consommateurs préliminaire pour septembre.
23 sept. (mar.)
Les États-Unis publient l'indice PMI manufacturier préliminaire de S&P ; la zone euro et la France publient les données préliminaires du PMI ; les demandes initiales d'allocations chômage aux États-Unis pour la semaine se terminant le 20 septembre.
III. Focus sur le marché Phemex
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