I. Aperçu du marché des cryptomonnaies
Points clés
1.
Environnement Macroéconomique
La Réserve fédérale américaine, la BCE et la Banque du Canada ont toutes réduit leurs taux, signalant un virage mondial vers un assouplissement monétaire et une augmentation de la liquidité. La SEC américaine a approuvé des normes génériques de cotation pour les ETF crypto, ouvrant la voie à une adoption institutionnelle plus rapide. Le Trésor américain sollicite l'avis du public sur la loi GENIUS, indiquant des cadres réglementaires imminents pour les stablecoins.
2.
Marché des cryptomonnaies
Le marché des cryptomonnaies a montré une performance mitigée au cours des 12 dernières heures. Le Bitcoin (BTC) s'est négocié à 115 613 $, en baisse de 0,12 %, tandis que l'Ethereum (ETH) a augmenté de 0,29 % pour atteindre 4 487,27 $, soutenu par l'activité DeFi. Les altcoins ont été menés par ASTER (+58,2 %), IP (+19,7 %) et DEXE (+18,2 %), stimulés par les lancements de mainnet, l'engagement communautaire et les mises à niveau de la gouvernance. ARB et VELO ont enregistré des gains modestes avant les déblocages majeurs de tokens, augmentant la liquidité à court terme et le risque de prix.
3.
Les perspectives d'aujourd'hui
Indice de peur et de cupidité
50.00% Centile annuel
48 Neutre
Capitalisation totale du marché crypto
$4.05T
Volume total des échanges du marché
$95.80B
Indice de la saison des altcoins
81.82%
Centile trimestriel
78 / 100
Intérêt ouvert total du marché à terme
3.93B
Contrats à terme
849.09B
Contrats perpétuels
II. Mises à jour de l'industrie
Politiques macroéconomiques
1.
La Réserve fédérale américaine a mis en œuvre une réduction des taux d'intérêt de 25 points de base, signalant un virage vers un assouplissement monétaire. Cette mesure devrait stimuler l'appétit pour le risque et la liquidité sur les marchés cryptographiques, soutenant potentiellement les prix des actifs BTC et DeFi.
2.
La Banque centrale européenne a effectué sa septième baisse consécutive des taux, abaissant le taux de la facilité de dépôt à 2,25 %. Une liquidité accrue dans la zone euro pourrait entraîner des flux de capitaux vers les actifs numériques, renforçant l'activité des marchés DeFi et NFT.
3.
La Banque du Canada a réduit son taux directeur de 25 points de base à 2,5 %, invoquant un affaiblissement de la demande intérieure. La baisse des taux canadiens pourrait encourager l'allocation institutionnelle aux actifs cryptographiques alors que les rendements traditionnels diminuent.
4.
Le solde du compte général du Trésor américain approche de l'objectif de 850 milliards de dollars, les analystes prévoyant un renforcement de la liquidité pour les marchés privés. Cette libération anticipée de liquidités est considérée comme un catalyseur pour une phase haussière dans le secteur de la cryptomonnaie.
Tendances réglementaires des cryptomonnaies
1.
La SEC américaine a approuvé des normes génériques de cotation pour les ETF basés sur les cryptomonnaies et les matières premières, permettant des lancements de produits plus rapides et augmentant potentiellement la participation institutionnelle dans les actifs numériques.
2.
Le Trésor américain a ouvert une période de consultation publique sur la mise en œuvre de la loi GENIUS, la première loi nationale sur les stablecoins, annonçant des cadres réglementaires imminents pour les stablecoins de paiement.
3.
Le Nigeria finalise un cadre fiscal pour les cryptomonnaies exigeant l'enregistrement des prestataires de services d'actifs virtuels et taxant toutes les transactions en cryptomonnaies, ce qui pourrait augmenter les coûts de conformité et formaliser le secteur.
4.
La Thaïlande a instauré une exonération de cinq ans de la taxe sur les plus-values pour les cryptomonnaies vendues via des plateformes agréées, dans le but de stimuler l'adoption réglementée et d'attirer les investissements dans le secteur des actifs numériques.
5.
L'Arabie saoudite maintient un contrôle strict sur le trading de crypto-monnaies au détail, les banques étant interdites de transactions en crypto, tandis que des environnements réglementaires encadrés guident le développement prudent de cadres formels pour les actifs numériques.
Jetons Tendance
2.
Histoire (IP) : IP a bondi de 18,8 % en 24h pour atteindre 12,68 $, stimulé par un engagement accru de la communauté et un regain d'intérêt pour sa plateforme axée sur la charité, malgré une faible liquidité historique.
Mouvements de l'argent intelligent
2.
BlackRock a investi 144,3 millions de dollars dans Ethereum, marquant un changement institutionnel significatif et ouvrant potentiellement la voie à un ETF ETH au comptant.
3.
Les ETF Bitcoin au comptant basés aux États-Unis ont enregistré 223 millions de dollars d'entrées nettes, tandis que les ETF Ethereum ont vu 47,8 millions de dollars, BlackRock contribuant à hauteur de 246 millions de dollars aux ETF BTC.
5.
Trois portefeuilles baleines ont retiré plus de 10 millions de dollars en jetons ASTER de la plateforme Aster en 24 heures, indiquant une forte accumulation par les gros détenteurs.
Événements à surveiller
21 sept. (dim)
Arbitrum (ARB) débloque 92,65 millions de tokens (50,63 millions de dollars, soit 2,03 % de l'offre) ; VELO débloque 42 millions de dollars (3 milliards de tokens, soit 13,6 % de l'offre), augmentant ainsi les risques liés à la liquidité et au prix.
22 sept. (lun.)
Annonce du taux d'inflation américain d'août et du taux préférentiel des prêts en Chine (1 an/5 ans) ; lancement de la TGE de 0G Labs et déblocage de 213,15 millions de tokens 0G (549 millions de dollars, soit 21,31 % de l'offre).
23 sept. (mar.)
Mise à niveau du réseau NEAR Protocol ; le compte courant des États-Unis, le PIB du deuxième trimestre de la zone euro et le discours du président de la Fed Powell pourraient influencer les marchés mondiaux ; Arbitrum débloque 1,24 % de l'offre.
24 sept. (mer.)
Mise à niveau du réseau Zilliqa ; IPC d'août en Australie, indices PMI flash du Japon, décisions de taux de la BNS et de Banxico, et réunion de politique monétaire de la Banque nationale suisse.
25 sept. (jeu.)
Données finales du PIB américain du deuxième trimestre et commandes de biens durables ; déblocage du token AltLayer (42,32 % cumulé) ; publications des données de politique de la Banque nationale suisse et de la BCE.
III. Focus du marché Phemex
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