I. Aperçu du marché des cryptomonnaies
Points clés
1.
Environnement Macro
La Réserve fédérale devrait réduire les taux d'intérêt le 12 septembre, ce qui pourrait stimuler la liquidité et provoquer un rallye sur le marché des cryptomonnaies. L'inflation aux États-Unis est tombée en dessous de 2 %, renforçant le sentiment du marché et augmentant la probabilité de nouvelles baisses de taux. Un rapport sur l'emploi américain faible accroît la pression sur la Réserve fédérale pour qu'elle réduise les taux, ce qui pourrait déclencher un rallye sur les marchés cryptos. Le Japon envisage des règles plus strictes sur les cryptomonnaies dans le cadre de la loi sur les valeurs mobilières, impactant les courtiers et les opérations des plateformes d'échange. Le Sénat américain fait avancer un projet de loi sur la structure du marché des cryptomonnaies, clarifiant les définitions et apaisant les craintes réglementaires.
2.
Marché des cryptomonnaies
Sora Ventures lance le premier fonds de trésorerie Bitcoin d'Asie d'une valeur de 1 milliard de dollars, ce qui pourrait influencer la dynamique du marché du Bitcoin. Ethereum dépasse Bitcoin en volume de trading au comptant, stimulé par une adoption institutionnelle accrue. Le Sénat américain met à jour son projet de loi sur les cryptomonnaies pour classer les actions tokenisées comme des titres financiers, assurant ainsi leur compatibilité avec les cadres financiers existants. La capitalisation totale du marché des cryptomonnaies s'élève à 3,80 billions de dollars, avec un volume sur 24 heures de 77,43 milliards de dollars, indiquant une période de transition. L'Autorité des services financiers du Japon propose des règles plus strictes sur les cryptomonnaies, renforçant la protection des investisseurs et impactant les opérations du marché.
3.
Les perspectives de la semaine
L'événement de réduction de moitié de NitoCoin le 8 septembre réduira les récompenses de bloc, impactant la rentabilité du minage et l'offre sur le marché. La publication des données de l'indice des prix à la production aux États-Unis le 10 septembre indiquera les tendances inflationnistes, pouvant affecter le dollar américain et les marchés cryptographiques. La Réserve fédérale devrait annoncer une baisse d'un quart de point des taux d'intérêt le 12 septembre, ce qui pourrait affecter la liquidité du marché des cryptomonnaies. REX-Osprey prévoit de lancer un ETF Dogecoin le 12 septembre, offrant une exposition directe à DOGE et influençant potentiellement l'intérêt du marché.
Indice de peur et de cupidité
96.00% Centile annuel
41 Neutre
Capitalisation totale du marché crypto
$3.80T
Volume total des échanges du marché
$77.43B
Indice de la saison des altcoins
41.67%
Centile trimestriel
52 / 100
Intérêt ouvert total du marché à terme
3.84B
Contrats à terme
923.05B
Contrats perpétuels
II. Mises à jour de l'industrie
Politiques macroéconomiques
1.
Le comité bancaire du Sénat américain fait avancer un nouveau projet de loi sur la structure du marché des cryptomonnaies, clarifiant les définitions et excluant le staking et les airdrops des règles sur les valeurs mobilières, ce qui pourrait atténuer les craintes réglementaires.
2.
Les attentes d'une baisse des taux par la Réserve fédérale en septembre atteignent près de 100 %, ce qui pourrait stimuler la liquidité et entraîner un rallye sur le marché des cryptomonnaies.
3.
L'inflation aux États-Unis tombe en dessous de 2 %, renforçant le sentiment du marché et augmentant la probabilité de baisses des taux par la Réserve fédérale, ce qui pourrait bénéficier aux actifs cryptographiques.
4.
Ethereum fait face à une incertitude alors que 570 millions de dollars sont retirés du marché, en raison de ventes agressives sur les contrats à terme et de sorties importantes de fonds négociés en bourse (ETF).
5.
Un rapport sur l'emploi aux États-Unis décevant accroît la pression sur la Réserve fédérale pour qu'elle réduise les taux, ce qui pourrait déclencher un rallye sur les marchés cryptographiques alors que les investisseurs recherchent des actifs à plus haut risque.
Tendances réglementaires des cryptomonnaies
1.
L'Autorité des services financiers (FSA) du Japon propose des règles plus strictes sur les cryptomonnaies en vertu de la loi sur les valeurs mobilières afin de renforcer la protection des investisseurs, ce qui aura un impact sur les courtiers et les opérations des bourses.
2.
La SEC et la CFTC des États-Unis organiseront une table ronde le 29 septembre pour discuter de la clarté des produits DEFI et crypto, visant à harmoniser les réglementations et à favoriser l'innovation.
3.
Le président biélorusse Loukachenko ordonne l'accélération de la réglementation des cryptomonnaies afin d'assurer une surveillance et de protéger la stabilité financière face à l'augmentation de l'activité sur le marché.
4.
Le Sénat américain met à jour son projet de loi sur la cryptomonnaie pour classer les actions tokenisées comme des valeurs mobilières, garantissant ainsi leur compatibilité avec les cadres financiers existants.
5.
Le GENIUS ACT établit un cadre pour les stablecoins aux États-Unis exigeant une couverture de réserve de 1:1, institutionnalisant les actifs numériques dans la finance.
Jetons en vogue
Mouvements de l'argent intelligent
1.
Sora Ventures a lancé le premier fonds de trésorerie Bitcoin d'Asie d'un milliard de dollars, avec 200 millions de dollars déjà engagés, visant à acquérir un milliard de dollars en Bitcoin sur six mois. Ce MOVE pourrait avoir un impact significatif sur la dynamique du marché du Bitcoin en Asie.
2.
La passerelle institutionnelle de Solana, SOL Strategies Inc., a obtenu une cotation au Nasdaq avec 122 millions de dollars d'actifs mis en jeu, améliorant la liquidité et l'accès institutionnel. Cette cotation reflète l'adoption croissante de l'infrastructure blockchain de Solana par les institutions.
4.
En août, Ethereum a dépassé Bitcoin en volume de transactions au comptant sur les plateformes centralisées, avec 480 milliards de dollars de transactions. Ce changement est dû à une adoption institutionnelle accrue et à une rotation des capitaux de Bitcoin vers Ethereum.
5.
Itaú Asset Management au Brésil a lancé une unité crypto pour développer des ETF et des offres de garde, reflétant l'adoption croissante des cryptomonnaies au Brésil. Ce MOVE positionne Itaú comme un acteur clé du marché crypto latino-américain.
Événements à surveiller
8 septembre (lundi)
L'événement de réduction de moitié de NitoCoin (NITO) aura lieu, réduisant les récompenses de bloc de 512 à 256. Cela pourrait affecter la rentabilité du minage et l'offre sur le marché.
10 septembre (mercredi)
La publication des données de l'indice des prix à la production (IPP) aux États-Unis indiquera les tendances de l'inflation, pouvant potentiellement affecter le dollar américain et les marchés des cryptomonnaies.
11 septembre (jeudi)
La publication des données de l'IPC de base aux États-Unis influencera l'indice USD et les actifs à risque, affectant la dynamique du marché des cryptomonnaies.
12 septembre (vendredi)
La Réserve fédérale devrait annoncer une baisse des taux d'intérêt d'un quart de point, ce qui pourrait affecter la liquidité du marché des cryptomonnaies.
12 septembre (vendredi)
REX-Osprey va lancer un ETF Dogecoin, offrant une exposition directe au DOGE, ce qui pourrait influencer l'intérêt du marché.
III. Focus sur le marché Phemex
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