Rewards Hub I. Aperçu du marché des cryptomonnaies
Points clés
1.
Environnement Macro
La Réserve fédérale américaine a réduit les taux de 25 points de base à 3,75 % - 4,00 %, augmentant la liquidité mais signalant une incertitude quant à de nouvelles baisses. La proposition de la France pour une réserve nationale de Bitcoin pourrait élever le statut souverain et la demande institutionnelle de BTC. Le blackout continu des données aux États-Unis et l'inflation persistante en Australie et dans la zone euro ajoutent à la volatilité des marchés mondiaux.
2.
Marché des cryptomonnaies
Le marché des cryptomonnaies a connu de légères baisses alors que le Bitcoin a chuté de 1,57 % à 110 490 $ et l'Ethereum a reculé de 1,46 % à 3 918 $, sous la pression d'un sentiment de risque prudent après la baisse des taux de la Fed. Les altcoins ont montré des performances mitigées : FET a augmenté de 2,74 %, SOL a gagné 0,24 %, et ARB a progressé de 0,90 %, tandis que les meme coins et les privacy coins ont mené les gains du secteur, stimulés par les actualités de l'écosystème et les flux des ETF.
3.
Perspectives d'aujourd'hui
Aujourd'hui, la décision sur les taux d'intérêt de la BCE et l'estimation avancée du PIB américain du troisième trimestre seront publiées, toutes deux susceptibles d'influencer le sentiment de risque mondial et la volatilité du marché des cryptomonnaies.
Indice de peur et de cupidité
54.00% Centile annuel
39 Neutre
Capitalisation totale du marché crypto
$3.74T
Volume total des échanges du marché
$167.13B
Indice de la saison des altcoins
90.91%
Centile trimestriel
33 / 100
Intérêt ouvert total du marché à terme
3.40B
Contrats à terme
874.58B
Contrats perpétuels
II. Mises à jour de l'industrie
Politiques macroéconomiques
1.
La Réserve fédérale américaine a réduit son taux d'intérêt de référence de 25 points de base à 3,75 % - 4,00 %, invoquant un marché du travail en ralentissement et une inflation persistante. Cette mesure augmente la liquidité et peut soutenir les actifs à risque, y compris le Bitcoin et la DeFi, mais le président de la Fed, Powell, a indiqué qu'une nouvelle réduction en décembre n'est pas garantie, ajoutant une incertitude au sentiment du marché des cryptomonnaies.
2.
L'Assemblée nationale française a débattu d'une proposition visant à créer une Réserve stratégique nationale de Bitcoin, ciblant jusqu'à 2 % de l'offre totale de BTC. Si elle est mise en œuvre, cette politique pourrait renforcer le statut du Bitcoin en tant qu'actif souverain et stimuler la demande institutionnelle, impactant potentiellement le prix du BTC et l'adoption mondiale des cryptomonnaies.
3.
La fermeture prolongée du gouvernement américain a retardé la publication de données économiques clés, compliquant ainsi les décisions de politique monétaire. Ce blackout des données accroît l'incertitude sur les marchés et pourrait entraîner une volatilité accrue tant sur les marchés traditionnels que sur les marchés cryptographiques, les investisseurs manquant de signaux macroéconomiques clairs.
4.
L'IPC de l'Australie pour le troisième trimestre a augmenté de 3,2 % en glissement annuel, dépassant les attentes, ce qui réduit la probabilité d'une baisse des taux à court terme par la Banque de réserve d'Australie. Une inflation persistante pourrait limiter la liquidité de l'AUD et affecter les flux du marché des cryptomonnaies dans la région.
5.
La Banque centrale européenne devrait maintenir ses taux inchangés lors de sa prochaine réunion, alors que l'inflation dans la zone euro reste maîtrisée. Cette stabilité de la politique monétaire pourrait limiter la volatilité de l'EUR et préserver l'appétit pour le risque actuel sur les marchés des cryptomonnaies.
Tendances réglementaires des cryptomonnaies
1.
Le régulateur financier australien ASIC exige désormais que les fournisseurs de stablecoins et de tokens enveloppés obtiennent des licences, dans le but de renforcer la protection des utilisateurs et la conformité. Cette mesure accroît la clarté réglementaire et pourrait stimuler la participation institutionnelle sur le marché crypto australien.
3.
Les pays de la région APAC renforcent la réglementation des actifs numériques, l'Australie exigeant des licences pour les services de stablecoins et le Japon lançant un stablecoin adossé à des obligations d'État. Ces mesures harmonisent les normes régionales et pourraient affecter les activités cryptographiques transfrontalières.
4.
La Norvège a signalé une augmentation de 30 % des déclarations fiscales liées aux cryptomonnaies, stimulée par un suivi avancé de la blockchain et un partage international des données. Une conformité renforcée établit un précédent pour la réglementation fiscale européenne des cryptomonnaies, favorisant la transparence du marché et la confiance des investisseurs.
Jetons tendance
3.
Zcash (ZEC) : Zcash a augmenté de 11,7 % en 24h pour atteindre 357 $, avec un volume de 674 M$. Cette hausse est soutenue par un regain d'intérêt pour les cryptomonnaies axées sur la confidentialité et un rallye soutenu sur plusieurs semaines, avec ZEC en hausse de plus de 460 % au cours du mois dernier.
Mouvements de l'argent intelligent
5.
Bitmain a acquis 34 000 ETH, d'une valeur de 135 millions de dollars, auprès de FalconX en une seule transaction, mettant en lumière une activité d'achat importante de baleines sur Ethereum.
Événements à surveiller
30 oct. (jeu.)
Décision sur le taux d'intérêt de la BCE ; publication de l'estimation avancée de la croissance du PIB américain au troisième trimestre, ces deux événements pourraient influencer les marchés mondiaux et la volatilité des cryptomonnaies.
31 oct. (ven.)
Déblocage du token EAT : 283,7 millions de EAT (17 millions de dollars, 1,33 % de l'offre, 2,52 % de la capitalisation boursière) ; indice des prix PCE américain en glissement annuel pour septembre publié, indicateur clé de l'inflation.
1er nov. (sam)
Déblocage du token Sui : 653 millions de dollars en SUI vont entrer en circulation ; déblocage du token EigenLayer ; Sui Network va libérer 43,96 millions de tokens, ce qui pourrait tous affecter les prix des tokens.
4 nov. (mar.)
Mises à niveau des réseaux THORChain et IoTeX ; réclamation de l'airdrop Capx AI CAPX ; snapshot de l'airdrop Spacecoin S2, événements majeurs techniques et de distribution.
4 nov. (mar.)
La conférence Ripple Swell et le Sommet des leaders financiers mondiaux de Hong Kong débutent, réunissant les principaux dirigeants de l'industrie et de la finance.
III. Focus sur le marché de Phemex
Nouvelles annonces
TCU29 est un jeton adossé à un actif, entièrement garanti par du cuivre physique, offrant un moyen simple de posséder et d'échanger du cuivre à sa valeur marchande.
APRO est un protocole d'oracle de données fournissant des informations du monde réel aux réseaux blockchain, intégrant l'apprentissage automatique pour la validation des données.
Piggycell relie l'infrastructure réelle de recharge de téléphones aux registres sur chaîne, en tokenisant l'utilisation d'un réseau de batteries externes partagées.
Nouveau token UXLINK listé après un échange de tokens 1:1, prenant en charge les services de dépôt et de retrait.
Nouveau token SLERF listé après un échange de tokens au ratio 1:2, prenant en charge les services de dépôt et de retrait.
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