Rewards Hub I. Aperçu du marché des cryptomonnaies
Points clés
1.
Environnement Macro
La récente baisse des taux et l'injection de liquidités de la Réserve fédérale ont stimulé les flux vers les actifs à risque, soutenant les entrées dans les ETF Bitcoin. L'inflation élevée persistante dans les marchés émergents comme la Turquie pousse à une adoption accrue des cryptomonnaies comme couverture contre l'inflation. L'UE s'oriente vers une centralisation de la supervision des échanges de cryptomonnaies sous l'égide de l'ESMA, visant à unifier les normes réglementaires et à renforcer la confiance des investisseurs.
2.
Marché des cryptomonnaies
Le marché des cryptomonnaies a montré une tendance mitigée au cours des dernières 12 heures, avec Bitcoin en baisse de 0,34 % à 109 592 $ et Ethereum en baisse de 0,39 % à 3 851 $. Les altcoins ont surperformé, menés par DASH (+27,6 %), ASTER (+24,7 %), et Internet Computer (+21,5 %), stimulés par des volumes d'échanges élevés et un regain d'intérêt pour les secteurs de la confidentialité et de la DeFi. La hausse de ces tokens reflète une rotation sectorielle et une forte activité de l'écosystème.
3.
Les perspectives d'aujourd'hui
La Hong Kong Fintech Week 2025 ouvre ses portes aujourd'hui, mettant en lumière la tokenisation des actifs réels et l'innovation en finance numérique. Le procès de SBF commence, attirant l'attention mondiale sur les risques réglementaires et les conséquences de l'effondrement de FTX, ce qui pourrait influencer le sentiment du marché.
Indice de peur et de cupidité
80.00% Centile annuel
35 Neutre
Capitalisation totale du marché crypto
$3.70T
Volume total des échanges du marché
$105.37B
Indice de la saison des altcoins
27.27%
Centile trimestriel
28 / 100
Intérêt ouvert total du marché à terme
3.23B
Contrats à terme
887.84B
Contrats perpétuels
II. Mises à jour de l'industrie
Politiques macroéconomiques
1.
La Réserve fédérale a réduit son taux d'intérêt de référence de 25 points de base la semaine dernière et mettra fin à la réduction de son bilan en décembre, augmentant la liquidité des actifs à risque et soutenant les flux entrants des ETF Bitcoin, qui ont bondi à 931 millions de dollars, poussant BTC vers 140 000 $.
2.
Le gouverneur de la Fed, Christopher Waller, a plaidé en faveur d'une nouvelle baisse des taux en décembre, reflétant un débat interne sur l'assouplissement monétaire. On s'attend à ce que des taux plus bas stimulent davantage la liquidité du marché des cryptomonnaies et soutiennent les volumes de trading DeFi et NFT.
3.
L'inflation à Istanbul a accéléré à 3,31 % d'un mois sur l'autre en octobre, avec une inflation annuelle de 40,84 %. La persistance d'une inflation élevée dans les marchés émergents comme la Turquie augmente la demande de crypto-monnaies comme couverture contre l'inflation, soutenant l'adoption de BTC et des stablecoins.
4.
La Réserve fédérale a injecté 50,35 milliards de dollars sur les marchés via son mécanisme permanent de pension livrée, signalant des préoccupations de liquidité. De telles interventions améliorent généralement la liquidité à court terme du marché des cryptomonnaies et peuvent déclencher une volatilité accrue des prix du BTC et des altcoins.
5.
Les États-Unis et la Chine ont conclu un accord commercial majeur, les États-Unis réduisant les tarifs douaniers et la Chine levant les contrôles à l'exportation sur les terres rares. L'apaisement des tensions commerciales améliore le sentiment de risque mondial, ce qui pourrait augmenter les allocations institutionnelles aux actifs numériques.
Tendances réglementaires des cryptomonnaies
Jetons tendance
3.
Internet Computer (ICP) : ICP a augmenté de 21 % en 24h pour atteindre 4,17 $, soutenu par un volume de 427 millions de dollars et une adoption accrue de ses solutions d'infrastructure web décentralisée.
Mouvements de l'argent intelligent
1.
Galaxy Digital a facilité une vente de 9 milliards de dollars de Bitcoin pour un investisseur de l'époque Satoshi en juillet 2025, marquant l'une des plus grandes sorties de l'histoire de la crypto et soulignant un passage de la propriété de détail à la propriété institutionnelle.
2.
Un détenteur expérimenté de Bitcoin a transféré 1 000 BTC d'une valeur de 110,6 millions de dollars vers Kraken, dans le cadre d'une tendance plus large de 7 003 BTC (775,1 millions de dollars) transférés vers des plateformes d'échange sur trois semaines, alimentant les spéculations sur un repositionnement à grande échelle.
3.
Une baleine crypto de premier plan a augmenté ses avoirs en Solana de 2,45 millions de dollars, portant le total des avoirs SOL à 110 millions de dollars, égalant leur position en Ethereum et signalant une forte confiance dans les principales altcoins.
4.
Le ETF BSOL de Bitwise a attiré 417 millions de dollars d'entrées hebdomadaires, poussant le prix de Solana à se négocier à plus de trois fois sa valeur totale verrouillée, malgré un sentiment faible sur la chaîne et des taux de financement négatifs.
5.
Un trader avec un bilan parfait a ouvert une position longue de 151 millions de dollars sur 39 000 ETH, reflétant une forte conviction dans un rebond de l'Ethereum alors que les réserves de stablecoins atteignent 183 milliards de dollars.
Événements à surveiller
3 nov. (lun.)
La Semaine Fintech de Hong Kong 2025 s'ouvre, avec un sommet RWA organisé par HashKey Group ; le procès de SBF commence, attirant l'attention mondiale sur l'effondrement de FTX.
4 nov. (mar.)
La Banque de réserve d'Australie annonce sa décision de politique monétaire ; Finternet 2025 – Sommet asiatique de la finance numérique réunit les régulateurs mondiaux et les leaders de l'industrie à Hong Kong.
4 nov. (mar.)
Mise à jour du mainnet THORChain vers la version 3.12.0 à 17h00 UTC ; Memecoin (MEME) débloque 10,71 millions de tokens, d'une valeur de 16 443 $.
5 nov. (mer.)
Le rapport sur l'emploi ADP pour octobre publié à 8h15 ; lancement du mainnet Intuition, introduisant de nouvelles fonctionnalités pour le projet.
6 nov. (jeu.)
La Banque d'Angleterre publie la décision sur les taux de novembre à 12h00 GMT ; les demandes initiales d'allocations chômage aux États-Unis et les données de productivité du troisième trimestre sont publiées.
III. Focus sur le marché Phemex
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