Rewards Hub I. Aperçu du marché des cryptomonnaies
Points clés
1.
Environnement Macro
Le dollar américain a bondi après une hausse de 119 000 emplois non agricoles, alimentant un sentiment de repli sur le risque et mettant la pression sur les cryptomonnaies. La BCE a maintenu ses taux stables alors que l'inflation dans l'UE ralentissait, élargissant la divergence de politique avec la Fed et augmentant la volatilité des changes. Le Canada et le Brésil ont fait progresser la réglementation des stablecoins, tandis que l'Inde a réitéré sa prudence envers les cryptomonnaies, façonnant la politique mondiale des actifs numériques.
2.
Marché des cryptomonnaies
Le marché des cryptomonnaies a connu de larges baisses au cours des 12 dernières heures, avec BTC en baisse de 4,43 % à 97 474 $ et ETH chutant de 9,27 % à 3 144,86 $, tous deux sous pression en raison des sorties d'ETF et des flux de désengagement après de solides données sur l'emploi aux États-Unis. Les altcoins ont également chuté, avec FET plongeant de 12,59 %, ATOM en baisse de 6,25 % et ZEC perdant 3,97 %. Aucun secteur n'a surperformé, la demande institutionnelle n'ayant pas réussi à compenser les vents contraires macroéconomiques.
3.
Perspectives d'aujourd'hui
Le rapport sur l'emploi aux États-Unis pour le mois de septembre, publié aujourd'hui, a montré une augmentation de 119 000 emplois non agricoles, bien au-dessus des prévisions, renforçant le sentiment de fuite au risque et probablement entraînant une volatilité accrue sur les marchés cryptographiques et mondiaux.
Indice de peur et de cupidité
74.00% Centile annuel
16 Peur
Capitalisation totale du marché crypto
$3.13T
Volume total des échanges du marché
$187.10B
Indice de la saison des altcoins
9.09%
Centile trimestriel
27 / 100
Intérêt ouvert total du marché à terme
4.41B
Contrats à terme
863.05B
Contrats perpétuels
II. Actualités de l'industrie
Politiques macroéconomiques
1.
L'indice du dollar américain a grimpé à un plus haut de six mois après des données solides sur l'emploi non agricole, renforçant la vigueur du dollar et exerçant une pression sur les prix du BTC et des altcoins dans un contexte de sentiment mondial de repli sur le risque.
2.
Les créations d'emplois non agricoles aux États-Unis pour le mois de septembre ont augmenté de 119 000, dépassant largement les attentes, ce qui a renforcé le dollar et contribué à une correction générale du marché des cryptomonnaies, les investisseurs anticipant un resserrement de la liquidité.
3.
La Réserve fédérale est de plus en plus divisée sur une éventuelle baisse des taux en décembre, les probabilités de marché pour une baisse tombant à 30 %, maintenant une perspective restrictive qui limite le potentiel de hausse des actifs risqués comme BTC et les tokens DeFi.
4.
L'inflation au Royaume-Uni est tombée à 3,6 % en octobre, ce qui a renforcé les attentes d'une baisse des taux par la Banque d'Angleterre en décembre ; cela pourrait affaiblir la livre sterling (GBP) et potentiellement orienter les flux de capitaux vers les cryptomonnaies, les investisseurs recherchant des rendements plus élevés.
5.
La BCE a maintenu ses taux inchangés alors que l'inflation dans l'UE a ralenti à 2,1 %, signalant une position neutre prolongée ; cette divergence de politique avec la Fed a conduit à une faiblesse de l'euro et pourrait accroître la volatilité des paires de trading crypto-forex.
Tendances réglementaires des cryptomonnaies
1.
Le Canada a adopté une nouvelle loi sur les stablecoins, établissant une surveillance fédérale des émetteurs de stablecoins et exigeant leur enregistrement auprès de la Banque du Canada, ce qui devrait améliorer la clarté réglementaire et la protection des investisseurs sur le marché canadien des cryptomonnaies.
2.
Le Brésil a finalisé de nouvelles règles strictes pour les prestataires de services d'actifs virtuels, incluant des licences de type bancaire et des exigences en capital, et s'apprête à taxer les paiements transfrontaliers en stablecoins, signalant un resserrement réglementaire majeur qui pourrait affecter l'utilisation des stablecoins et les modèles commerciaux liés aux cryptomonnaies.
3.
Ondo Global Markets a obtenu l'approbation réglementaire du Liechtenstein pour proposer des actions américaines et des ETF tokenisés dans l'ensemble de l'Espace économique européen, élargissant ainsi l'accès conforme aux actifs traditionnels en chaîne pour plus de 500 millions d'investisseurs et pouvant potentiellement accélérer l'adoption de la tokenisation en Europe.
4.
La banque centrale de l'Inde a réitéré sa position prudente concernant les cryptomonnaies et les stablecoins, mettant en garde contre des risques tels que la volatilité et le blanchiment d'argent, qui pourraient freiner le sentiment des investisseurs et limiter l'adoption des cryptomonnaies sur le marché indien.
Jetons tendance
1.
Zcash (ZEC) : ZEC a bondi de 12 % en 24h pour atteindre 696 $, porté par une demande institutionnelle renouvelée pour les cryptomonnaies axées sur la confidentialité, un investissement de 50 millions de dollars par Leap Therapeutics, et ZEC dépassant Monero en tant que principale cryptomonnaie axée sur la confidentialité.
2.
Cosmos (ATOM) : ATOM a augmenté de 9,8 % en 24h pour atteindre 3,00 $, avec un volume institutionnel confirmant une cassure et des nouvelles de l'écosystème alimentant un rebond marqué dans un contexte de volatilité accrue du marché.
Mouvements de l'argent intelligent
3.
DDC Enterprise a annoncé l'acquisition de 300 Bitcoins, portant son total de détentions à 1 383 BTC, marquant ainsi son plus gros achat unique à ce jour.
5.
BlackRock a transféré 815 millions de dollars en Bitcoin et Ethereum (6 735 BTC et 64 706 ETH) vers Coinbase Prime dans le cadre de ses opérations d'ETF crypto au comptant, en pleine sortie importante d'ETF.
Événements à surveiller
Le rapport sur l'emploi aux États-Unis pour le mois de septembre est publié aujourd'hui, montrant une augmentation de 119 000 emplois non agricoles contre 51 000 prévus ; le taux de chômage est de 4,4 %.
20 nov. (jeu.)
BOB va organiser son événement de génération de tokens (TGE) ; ZENi annonce une levée de fonds en amorçage de 1,5 million de dollars ; Ignition Chain se lance sur Ethereum avec la technologie ZK-rollup.
21 nov. (ven.)
Avantis (AVNT) débloquera 401 266 jetons, d'une valeur de 173 507 $, représentant 0,04 % de l'offre totale et 0,16 % de la capitalisation boursière.
25 nov. (mar.)
Le rapport de l'indice des prix à la production (IPP) des États-Unis pour le mois de septembre sera publié, fournissant des données clés sur l'inflation pour les marchés.
III. Focus du marché Phemex
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