Rewards Hub I. Aperçu du marché des cryptomonnaies
Points clés
1.
Environnement Macro
Les attentes d'une baisse des taux par la Réserve fédérale américaine en décembre ont fortement augmenté, stimulant un rebond du marché des cryptomonnaies. L'annulation de l'estimation du PIB américain du troisième trimestre a accru l'incertitude et la volatilité du marché. Le processus simplifié d'approbation des ETF par la SEC et les signaux réglementaires constructifs renforcent la confiance des institutions dans les actifs numériques.
2.
Marché des cryptomonnaies
Le marché des cryptomonnaies a connu un net recul, avec BTC en baisse de 4,4 % à 97 474 $ et ETH chutant de 9,3 % à 3 144 $, entraînés par des sorties persistantes d'ETF et un sentiment de fuite au risque. La plupart des principales altcoins ont décliné, menées par SOL (-8,7 %), XRP (-8,6 %) et KAS (-7,7 %), tandis que QNT a déjoué la tendance, augmentant de 4,4 % grâce à l'élan de l'interopérabilité. Les sorties institutionnelles et la faible liquidité ont amplifié la volatilité.
3.
Les perspectives d'aujourd'hui
Les événements clés d'aujourd'hui incluent la publication de l'indice des prix PCE aux États-Unis, crucial pour les attentes concernant les taux de la Fed, et le lancement par Coinbase du trading au comptant pour FLUID et WMTX. La Banque de réserve de Nouvelle-Zélande doit également annoncer une baisse de taux très attendue de 25 points de base, pouvant potentiellement influencer le sentiment de risque mondial.
Indice de peur et de cupidité
98.00% Centile annuel
15 Peur
Capitalisation totale du marché crypto
$3.02T
Volume total des échanges du marché
$139.27B
Indice de la saison des altcoins
27.27%
Centile trimestriel
25 / 100
Intérêt ouvert total du marché à terme
4.64B
Contrats à terme
785.39B
Contrats perpétuels
II. Mises à jour de l'industrie
Politiques macroéconomiques
5.
Les récentes données économiques américaines, notamment des ventes au détail modérées et une inflation en gros contenue, ont renforcé les attentes du marché en faveur d'une baisse des taux par la Réserve fédérale, soutenant ainsi un sentiment haussier et un effet de levier accru dans le secteur des cryptomonnaies.
Tendances réglementaires des cryptomonnaies
1.
La SEC a accordé une lettre de non-action au projet DePIN Fuse basé sur Solana, lui permettant de distribuer son jeton FUSE avec une protection réglementaire. Cela signale une approche réglementaire américaine plus constructive, renforçant la confiance du marché pour les projets DePIN et les jetons utilitaires conformes.
2.
Franklin Templeton et Grayscale ont lancé des ETF adossés à XRP sur NYSE Arca, marquant une étape majeure pour l'intégration des altcoins dans les marchés réglementés américains. Cette initiative améliore l'accès institutionnel à XRP et pourrait favoriser une acceptation plus large des ETF d'altcoins.
3.
VanEck a modifié son dossier proposé pour un ETF BNB au comptant, supprimant les fonctionnalités de staking pour améliorer les chances d'approbation par la SEC. Cela reflète une approche prudente des émetteurs pour respecter les normes réglementaires américaines, ce qui pourrait accélérer la cotation de nouveaux ETF d'altcoins.
4.
Les nouvelles directives de la SEC post-congé clarifient les processus d'enregistrement des ETF, permettant une approbation plus rapide des ETF cryptographiques selon des normes de cotation génériques. Cette simplification réglementaire devrait accélérer le rythme des lancements de nouveaux ETF et soutenir l'expansion du marché.
5.
Une banque américaine a commencé à piloter l'émission de stablecoins sur la blockchain Stellar, en partenariat avec PwC et la Stellar Development Foundation. Cette initiative explore l'utilisation réglementée des stablecoins dans le secteur bancaire, ce qui pourrait augmenter l'adoption institutionnelle des paiements basés sur la blockchain.
Jetons Tendance
1.
Monad (MON) : Monad (MON) a bondi de 48,7 % en 24h avec un volume de 1,19 milliard de dollars, porté par le lancement de son mainnet, un financement solide et la compatibilité EVM, se positionnant comme un challenger Layer 1 à haut débit.
2.
Kaspa (KAS) : Kaspa (KAS) a augmenté de 11,8 % en 24h avec un volume de 112 millions de dollars, soutenu par son architecture évolutive PoW Layer 1 et les récentes mises à niveau du réseau augmentant le taux de blocs à 10 BPS.
3.
Quant (QNT) : Quant (QNT) a gagné 11,6 % en 24h avec un volume de 35 millions de dollars, stimulé par un regain d'intérêt pour les solutions d'interopérabilité et une activité accrue des développeurs sur son réseau Overledger.
Mouvements de l'argent intelligent
1.
Metaplanet a obtenu un prêt de 130 millions de dollars garanti par des réserves de Bitcoin, portant son utilisation totale de la facilité de crédit à 230 millions de dollars, avec des fonds alloués à de nouveaux achats de BTC et à des stratégies de revenus.
2.
Une baleine a exécuté une stratégie d'options condor haussière de 20 000 BTC sur Deribit, représentant un pari de 1,7 milliard de dollars que le Bitcoin terminerait l'année entre 106 000 et 112 000 dollars.
5.
BlackRock a déposé 4 471 BTC d'une valeur de 390,8 millions de dollars sur Coinbase, signalant une activité institutionnelle continue sur le marché des actifs numériques.
Événements à surveiller
26 nov. (mer.)
Publication de l'indice des prix PCE des États-Unis pour septembre 2025, clé pour les perspectives des taux de la Fed ; la RBNZ devrait annoncer une baisse de taux attendue de 25 points de base ; Coinbase lance le trading au comptant pour FLUID et WMTX.
27 nov. (jeu.)
L'événement de génération de tokens (TGE) de Kinetiq (KNTQ) est lancé, attirant l'attention sur les marchés DeFi et des tokens.
28 nov. (ven.)
Publication des données d'inflation de novembre dans la zone euro, pouvant impacter les marchés de l'EUR et des cryptomonnaies ; lancement de l'IDO du Tectum Cash Token (TCT) sur KingdomStarter.
29 nov. (sam.)
Hyperliquid (HYPE) débloque 10 millions de tokens (~314 millions de dollars, 3,6 % de l'offre), suscitant des inquiétudes quant à l'impact sur le marché.
2 déc. (mar.)
Mise à niveau du réseau Vechain (VET) au bloc 23414400 ; lancement des stratégies Hyperliquid avec un achat de 300 millions de dollars en HYPE ; début de la vente aux enchères de tokens Aztec Network (AZTEC).
III. Focus sur le marché Phemex
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