Rewards Hub I. Aperçu du marché des cryptomonnaies
Points clés
1.
Environnement Macro
Les attentes d'une baisse des taux par la Réserve fédérale augmentent, stimulant l'appétit pour le risque et soutenant les valorisations des cryptomonnaies. L'arrêt par la SEC des examens des ETF à effet de levier élevé pourrait freiner les flux spéculatifs et réduire la volatilité à court terme. L'attention réglementaire portée aux stablecoins et aux cadres des actifs numériques s'intensifie à l'échelle mondiale, influençant l'adoption institutionnelle.
2.
Marché des cryptomonnaies
Le marché des cryptomonnaies a connu de larges baisses au cours des 12 dernières heures, avec BTC en baisse de 4,4 % à 97 474 $ et ETH chutant de 9,3 % à 3 144 $, sous la pression des sorties d'ETF et d'une demande au comptant faible. Les altcoins ont également reculé, menés par CRV (-7,6 %), TEL (-4,1 %) et ZEC (-4,0 %), malgré des catalyseurs sectoriels antérieurs. Les tokens DeFi ont sous-performé alors que le sentiment de fuite au risque dominait.
3.
Perspectives d'aujourd'hui
Aujourd'hui, les données sur les demandes initiales d'allocations chômage aux États-Unis seront publiées, offrant des informations clés sur le marché du travail avant la réunion du FOMC. La Semaine de la Blockchain de Dubaï 2025 se termine, rassemblant des leaders mondiaux de l'industrie et pouvant potentiellement stimuler des annonces et des partenariats dans le secteur.
Indice de peur et de cupidité
92.00% Centile annuel
22 Peur
Capitalisation totale du marché crypto
$3.18T
Volume total des échanges du marché
$158.85B
Indice de la saison des altcoins
16.67%
Centile trimestriel
21 / 100
Intérêt ouvert total du marché à terme
3.93B
Contrats à terme
820.28B
Contrats perpétuels
II. Mises à jour de l'industrie
Politiques macroéconomiques
1.
Les investisseurs obligataires ont exprimé des inquiétudes concernant la nomination potentielle de Kevin Hassett en tant que président de la Réserve fédérale, craignant que des baisses agressives des taux ne fragilisent le dollar américain et n'entraînent un transfert de capitaux vers le Bitcoin et DEFI, augmentant ainsi la volatilité du marché des cryptomonnaies.
2.
La SEC américaine a suspendu l'examen des demandes d'ETF à effet de levier élevé, y compris les produits liés aux cryptomonnaies, en raison de préoccupations liées aux risques. Cette décision pourrait limiter les flux spéculatifs vers les marchés des cryptos et réduire la volatilité à court terme du BTC et des altcoins.
3.
Les actions américaines ont progressé en raison des attentes d'une baisse des taux de la Réserve fédérale lors de la prochaine réunion du FOMC, propulsant le Bitcoin au-dessus de 93 000 $. Des taux plus bas stimulent généralement les prix des cryptomonnaies en augmentant la liquidité et l'appétit pour le risque sur les marchés des actifs numériques.
4.
Le département du Trésor américain a consulté les principales banques de Wall Street au sujet de l'impact potentiel des changements de direction de la Fed, soulignant la sensibilité du marché aux variations de la politique monétaire qui pourraient affecter directement les flux et les valorisations des actifs cryptographiques.
5.
Des données plus faibles sur l'emploi aux États-Unis et des lectures mitigées du secteur des services ont fait baisser les rendements du Trésor, alimentant l'optimisme quant à un assouplissement monétaire. Cet environnement soutient des valorisations plus élevées de BTC et de la DeFi alors que les investisseurs recherchent des rendements alternatifs dans un contexte de baisse des rendements.
Tendances réglementaires des cryptomonnaies
Jetons tendance
1.
Zcash (ZEC) : ZEC a bondi de 14,7 % en 24h pour atteindre 349,68 $, porté par un regain d'intérêt pour les cryptomonnaies axées sur la confidentialité et un volume d'échanges élevé de plus de 1,55 milliard de dollars, alors que les débats sur la confidentialité et l'attention institutionnelle stimulent la demande.
2.
Telcoin (TEL) : TEL a augmenté de 11,9 % en 24h pour atteindre 0,00624 $, suite à l'approbation finale de sa charte d'Institution de Dépôt d'Actifs Numériques dans le Nebraska, permettant l'émission de stablecoins sur la blockchain et l'accès réglementé à la DeFi.
3.
Curve DAO Token (CRV) : CRV a gagné 11,0 % en 24h pour atteindre 0,4228 $, avec un volume sur 24h de 142,5 M $, alors que l'activité du secteur DeFi rebondit et que les incitations à la liquidité attirent de nouveaux capitaux vers le protocole.
Mouvements de l'argent intelligent
1.
Strategy (MicroStrategy) a constitué une réserve de 1,44 milliard de dollars pour couvrir les dividendes des actions privilégiées et les intérêts de la dette, visant à gérer le risque de liquidité face à une forte baisse des achats de Bitcoin passant de 134 000 BTC en novembre 2024 à 9 100 BTC en novembre 2025.
3.
Galaxy Digital a déplacé 750 BTC, d'une valeur d'environ 69,95 millions de dollars, vers un portefeuille inconnu, attirant l'attention en raison de la taille importante de la transaction et de l'anonymat du destinataire.
4.
Les principales institutions financières, dont JPMorgan, Vanguard et Bank of America, ont accéléré l'adoption du Bitcoin entre le 24 novembre et le 2 décembre, JPMorgan déposant des notes à effet de levier liées à l'ETF IBIT de BlackRock et les investisseurs particuliers retirant 3,47 milliards de dollars des ETF Bitcoin.
5.
Tom Lee a acheté 150 millions de dollars supplémentaires en Ethereum, signalant une confiance continue et une accumulation active par des investisseurs de premier plan sur le marché ETH.
Événements à surveiller
4 déc. (jeu.)
Les données sur les demandes initiales d'allocations chômage aux États-Unis seront publiées, offrant des informations clés sur le marché du travail avant la réunion du FOMC de décembre ; la Semaine de la Blockchain de Dubaï 2025 se termine, rassemblant les leaders mondiaux de l'industrie.
5 déc. (ven.)
Le rapport sur l'inflation PCE aux États-Unis et les données PCE de septembre seront publiés, influençant les attentes concernant la politique des taux d'intérêt de la Réserve fédérale.
8 déc. (lun)
La Fed de New York publiera son enquête sur les attentes d'inflation des consommateurs ; les réseaux principaux de Stable et de Stable soutenu par Bitfinex seront lancés, impactant l'infrastructure DeFi et des stablecoins.
9 déc. (mar.)
La Réserve fédérale entame sa dernière réunion du FOMC de 2025, les marchés anticipant une possible baisse des taux de 25 points de base ; l'enquête JOLTS d'octobre et la mise à jour finale de la productivité non agricole du troisième trimestre seront publiées.
10 déc. (mer.)
La Réserve fédérale annoncera sa décision sur les taux d'intérêt et tiendra une conférence de presse, avec un impact important attendu sur les marchés du dollar américain et des cryptomonnaies.
III. Focus du marché Phemex
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