Rewards Hub I. Aperçu du marché des cryptomonnaies
Points clés
1.
Environnement Macroéconomique
Les attentes concernant une baisse des taux par la Réserve fédérale américaine s'intensifient, avec une inflation modérée et un dollar plus faible soutenant les actifs à risque. L'approbation par la CFTC du trading au comptant et à effet de levier de cryptomonnaies sur des bourses américaines réglementées marque une étape réglementaire importante. Le FMI met en garde contre les risques systémiques posés par une réglementation fragmentée des stablecoins, appelant à une coordination mondiale pour préserver la stabilité financière.
2.
Marché des cryptomonnaies
Le marché des cryptomonnaies a connu une baisse généralisée au cours des dernières 12 heures, avec Bitcoin en recul de 4,43 % à 97 474 $ et Ethereum chutant de 9,27 % à 3 144,86 $, sous la pression des sorties de fonds des ETF et d'une demande au comptant faible. Les altcoins ont également reculé, Solana perdant 8,75 %, Mantle 8,71 %, tandis que PAX Gold est resté relativement stable à -0,20 %. Ce repli a été provoqué par un sentiment de fuite du risque et une rotation des capitaux suite aux récents développements macroéconomiques et réglementaires.
3.
Perspectives d'aujourd'hui
ConsumerFi Protocol (CFI) tiendra aujourd'hui son événement de génération de tokens (TGE), introduisant un nouvel actif DeFi sur le marché. Cet événement pourrait attirer l'attention des participants DeFi et influencer la liquidité ainsi que l'activité de trading dans le secteur.
Indice de peur et de cupidité
64.00% Centile annuel
25 Peur
Capitalisation totale du marché crypto
$3.04T
Volume total des échanges du marché
$134.62B
Indice de la saison des altcoins
16.67%
Centile trimestriel
21 / 100
Intérêt ouvert total du marché à terme
4.29B
Contrats à terme
754.65B
Contrats perpétuels
II. Mises à jour de l'industrie
Politiques macroéconomiques
1.
Les utilisateurs de Polymarket attribuent désormais une probabilité de 94 % à une baisse des taux de la Réserve fédérale mardi, ce qui indique de fortes attentes du marché pour un assouplissement monétaire imminent. Cette anticipation stimule l'appétit pour le risque et pourrait augmenter la liquidité du Bitcoin et de la DeFi, car les coûts d'emprunt devraient baisser.
2.
L'indice d'inflation PCE de base aux États-Unis a augmenté de 0,2 % en septembre, avec une inflation de base annuelle à 2,8 %, légèrement en dessous des attentes. Cette modération de l'inflation renforce l'argument en faveur d'une baisse des taux par la Fed, soutenant le sentiment haussier sur les marchés cryptographiques et pouvant potentiellement entraîner des flux de capitaux vers Bitcoin et les altcoins.
3.
L'indice du dollar américain (DXY) a chuté à 98,93 avant les données d'inflation PCE préférées de la Fed, tandis que l'euro a atteint un sommet de trois semaines. La faiblesse du dollar améliore généralement la liquidité du marché des cryptomonnaies et peut faire monter les prix du BTC et des actifs DeFi, les investisseurs cherchant des réserves de valeur alternatives.
4.
La dominance de l'USDT a augmenté pour atteindre 6,07, reflétant une aversion au risque accrue sur le marché des cryptomonnaies alors que les traders se couvrent contre la volatilité du Bitcoin. Ce changement dans la préférence des stablecoins peut impacter les rendements DeFi et les pools de liquidité, influençant les stratégies de trading à court terme dans l'ensemble de l'écosystème crypto.
5.
Le S&P 500 approche un nouveau sommet historique, alimenté par les attentes de baisses des taux de la Réserve fédérale et une inflation modérée. Un environnement haussier des actions est souvent corrélé à un intérêt institutionnel accru pour les actifs cryptographiques, soutenant des volumes de trading plus élevés et une appréciation potentielle des prix pour BTC et ETH.
Tendances réglementaires des cryptomonnaies
1.
La Commodity Futures Trading Commission (CFTC) des États-Unis a approuvé le trading crypto au comptant et le trading crypto au comptant avec effet de levier sur les bourses réglementées au niveau fédéral, marquant une étape réglementaire majeure qui améliore l'accès institutionnel et renforce la protection des investisseurs.
2.
Le régulateur financier italien CONSOB a fixé au 30 décembre 2025 la date limite finale pour que les entreprises de crypto-monnaies demandent l'autorisation MiCA ou quittent le marché, augmentant ainsi la certitude réglementaire mais mettant la pression sur les plateformes et investisseurs non conformes.
3.
Un nouveau rapport de politique de CertiK souligne que la législation récente aux États-Unis, notamment les lois GENIUS et CLARITY, a établi des normes plus claires pour l'émission de stablecoins, la classification des actifs numériques et la garde, favorisant une adoption institutionnelle plus large.
4.
Le Fonds monétaire international (FMI) avertit que des réglementations nationales fragmentées sur les stablecoins présentent des risques systémiques, appelant à des politiques macroéconomiques renforcées et à une coordination internationale pour préserver la stabilité financière et la souveraineté monétaire.
Jetons tendance
1.
MemeCore (M) : MemeCore a grimpé à la première place des gagnants avec un volume sur 24 heures de 21,25 millions de dollars et une capitalisation boursière de 1,36 milliard de dollars, stimulé par un regain d'intérêt pour le secteur des meme coins et une forte activité de trading en Corée du Sud.
2.
Mantle (MNT) : Mantle a enregistré un volume sur 24 heures de 129,8 millions de dollars et une capitalisation boursière de 3,47 milliards de dollars, stimulés par des intégrations récentes avec Bybit et Backed, élargissant l'accès aux actions tokenisées et à la DeFi pour plus de 70 millions d'utilisateurs.
3.
PAX Gold (PAXG) : PAX Gold a enregistré un volume sur 24 heures de 140,87 millions de dollars et une capitalisation boursière de 1,43 milliard de dollars, bénéficiant d'une demande croissante pour les tokens adossés à l'or alors que les prix de l'or atteignent de nouveaux sommets et que les institutions recherchent des actifs refuges.
Mouvements de l'argent intelligent
1.
Une baleine Bitcoin dormante a transféré 1 000 BTC d'une valeur d'environ 89 millions de dollars après 14 ans d'inactivité, marquant un mouvement significatif sur la chaîne au cours des dernières 24 heures.
2.
Deux portefeuilles Bitcoin de l'époque Satoshi, inactifs depuis 2011 et 2012, ont déplacé un total de 2 000 BTC le 5 décembre, avec des fonds évalués à plus de 178 millions de dollars, suscitant des spéculations sur le marché.
4.
Bitmine a acheté 41 946 ETH, d'une valeur d'environ 130,78 millions de dollars, en une seule transaction, soulignant l'accumulation institutionnelle à grande échelle continue d'Ethereum.
5.
Une baleine a mis en jeu 24 000 ETH, d'une valeur de 75,94 millions de dollars, après les avoir détenus pendant cinq mois et avoir réalisé un profit de 15,2 millions de dollars, démontrant une activité significative de l'argent intelligent dans le staking d'Ethereum.
Événements à surveiller
6 déc. (sam)
ConsumerFi Protocol (CFI) organisera son événement de génération de tokens (TGE), introduisant un nouvel actif DeFi sur le marché.
8 déc. (lun)
Vertcoin (VTC) subira un événement de réduction de moitié ; Enjin Coin (ENJ) mettra en œuvre la mise à niveau Sentosa, et Space and Time débloquera 1,59 % de son offre de tokens.
9 déc. (mar.)
La Réserve fédérale américaine entame sa réunion de politique monétaire de deux jours, les marchés anticipant une possible baisse des taux d'intérêt ; Jupiter (WET) organisera son événement de génération de tokens.
10 déc. (mer.)
La Réserve fédérale annoncera sa décision sur les taux, une baisse de 25 points de base étant largement attendue ; 1,38 milliard de tokens LINEA (~12,2 millions de dollars) seront débloqués, ce qui pourrait affecter la liquidité du marché ; Celo (CELO) subira le Final Jello Hardfork.
III. Focus sur le marché Phemex
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