Rewards Hub I. Aperçu du marché des cryptomonnaies
Points clés
1.
Environnement Macroéconomique
La réouverture du gouvernement américain et les prochaines données de l'IPC influencent les attentes du marché concernant la politique de la Fed, avec des baisses potentielles des taux alimentant la volatilité. La consultation de la Banque d'Angleterre sur les stablecoins et les nouvelles règles japonaises pour les dépositaires de cryptomonnaies signalent un resserrement de la réglementation mondiale. Les progrès réglementaires aux États-Unis, notamment l'élargissement des pouvoirs de la CFTC et les directives sur le staking des ETF, renforcent la confiance des institutions.
2.
Marché des cryptomonnaies
Le marché des cryptomonnaies a rebondi, avec BTC en hausse de 0,78 % à 107 026 $ et ETH en baisse de 0,32 % à 3 631,31 $, alors que les flux institutionnels sont revenus et que le sentiment de risque s'est amélioré. Les altcoins ont montré une forte divergence : UNI a bondi de 48,2 %, WLFI a augmenté de 17,3 %, et TRUMP a gagné 12,7 %, stimulés par des propositions de gouvernance, un soulagement macroéconomique et un élan de mèmes. SOL et FET ont également surperformé, tandis que la plupart des secteurs ont connu des tendances mitigées.
3.
Perspectives d'aujourd'hui
Les événements clés d'aujourd'hui incluent le déblocage de 11,31 millions de jetons APT (36,19 millions de dollars), la mise à niveau du réseau Injective (INJ) et le hard fork, ainsi que le lancement de la Saison 1 des Récompenses Chainlink avec des airdrops pour les détenteurs de LINK. Ceux-ci pourraient entraîner de la volatilité et une rotation sectorielle.
Indice de peur et de cupidité
80.00% Centile annuel
29 Peur
Capitalisation totale du marché crypto
$3.56T
Volume total des échanges du marché
$171.68B
Indice de la saison des altcoins
54.55%
Centile trimestriel
30 / 100
Intérêt ouvert total du marché à terme
3.25B
Contrats à terme
821.87B
Contrats perpétuels
II. Mises à jour de l'industrie
Politiques macroéconomiques
1.
Le gouvernement américain est sur le point de rouvrir après la plus longue fermeture de son histoire, qui a effacé près de 55 milliards de dollars de PIB et retardé des données économiques clés, créant une incertitude quant à la politique monétaire de la Réserve fédérale et impactant le sentiment du marché des cryptomonnaies.
2.
Les responsables de la Réserve fédérale sont divisés avant la réunion du FOMC de décembre, certains plaidant pour une baisse des taux de 50 points de base, tandis que d'autres appellent à la prudence en raison d'une inflation persistante proche de 3 %. Cette incertitude politique alimente la volatilité des prix du Bitcoin et des actifs DeFi.
3.
Les données américaines sur l'inflation, désormais publiées après la fermeture, modifient les attentes du marché concernant la politique de la Fed. Un virage accommodant pourrait stimuler les actifs à risque, y compris BTC et les tokens DeFi, tandis qu'une inflation persistante pourrait limiter un assouplissement monétaire supplémentaire.
4.
Le dollar australien a progressé sur l'espoir d'une réouverture du gouvernement américain et d'une politique stable de la Fed, reflétant un sentiment mondial de « prise de risque » qui a soutenu la reprise du marché des cryptomonnaies et augmenté la liquidité des principaux actifs numériques.
5.
La Banque d'Angleterre fait face à une pression pour réduire les taux alors que les données sur l'emploi au Royaume-Uni approchent, intensifiant la volatilité de la livre sterling (GBP). Cette incertitude concernant les principales monnaies fiduciaires augmente la demande de stablecoins et influence les flux de liquidité dans la finance décentralisée (DeFi).
Tendances réglementaires des cryptomonnaies
1.
Le Trésor américain et l'IRS ont publié de nouvelles directives permettant aux fonds ETF crypto de miser des actifs sur des blockchains en preuve d'enjeu, supprimant ainsi les barrières fiscales et réglementaires. Cette mesure devrait stimuler la participation institutionnelle et pourrait entraîner une augmentation des flux de capitaux vers les produits ETF compatibles avec le staking.
2.
Le comité de l'agriculture du Sénat américain a publié un projet de loi proposant d'élargir les pouvoirs de la CFTC sur les actifs numériques, visant à clarifier la compétence réglementaire entre la SEC et la CFTC. Ce projet signale une avancée vers un cadre réglementaire unifié pour la crypto aux États-Unis, ce qui pourrait accroître la confiance des investisseurs.
3.
L'Agence des services financiers du Japon fait avancer de nouvelles règles exigeant que les dépositaires de cryptomonnaies et les prestataires de services de trading s'enregistrent auprès des régulateurs, suite à d'importants incidents de sécurité. Cette initiative devrait renforcer la sécurité des actifs numériques et pourrait augmenter les coûts de conformité pour les plateformes d'échange.
4.
Source text: The Bank of England has launched a consultation on systemic stablecoin regulation, proposing a £20,000 holding limit per individual. This measure aims to mitigate systemic risks and could restrict large-scale stablecoin use in the UK, impacting liquidity strategies for traders and institutions. Target language code: fr Translation instructions: This content contains HTML tags. CRITICAL: You must preserve ALL HTML tags exactly as they are, including all attributes (href, target, rel, style, etc.). Only translate the text content between tags.
5.
La banque centrale du Brésil a finalisé de nouvelles règles pour les prestataires de services d'actifs virtuels, imposant une conformité stricte aux normes LBC (lutte contre le blanchiment d'argent) et KYC (connaissance du client). Cette clarté réglementaire favorise l'adoption institutionnelle et la croissance du marché, mais les récentes réformes fiscales ont suscité un débat parmi les investisseurs locaux en cryptomonnaies.
Jetons tendance
2.
World Liberty Financial (WLFI) : WLFI a augmenté de 16,6 % en 24h pour atteindre 0,154 $, avec un volume en hausse de 842 % à 900 millions de dollars après que le Sénat américain a fait avancer un accord sur la fermeture du gouvernement, déclenchant 3,4 millions de dollars de liquidations à découvert.
3.
OFFICIAL TRUMP (TRUMP) : TRUMP a gagné 13 % en 24h pour atteindre 8,79 $, avec un volume d'échanges de 1,95 milliard de dollars, devenant ainsi la cinquième plus grande meme coin par capitalisation boursière, stimulée par un regain de dynamique des meme coins et des récits politiques.
Mouvements de l'argent intelligent
2.
Strive a finalisé une introduction en bourse au Nasdaq et a acheté 1 567 Bitcoin à un prix moyen de 103 315 $, pour un total d'environ 162 millions de dollars, portant ses avoirs totaux à 7 525 BTC.
3.
BitMine Immersion a acquis 110 000 ETH lors d'une baisse du marché, démontrant sa confiance dans la valeur à long terme d'Ethereum malgré la volatilité récente.
Événements à surveiller
11 nov. (mar.)
Aptos (APT) débloque 11,31 millions de tokens (36,19 millions de dollars) à 6h00 UTC ; mise à niveau du réseau Injective (INJ) et hard fork au bloc 141 150 000 (~14h00 UTC) ; lancement de la Saison 1 des récompenses Chainlink avec des airdrops pour les détenteurs de LINK.
12 nov. (mer.)
Les données de l'indice des prix à la production (IPP) des États-Unis pour novembre ont été publiées, influençant les attentes concernant les taux de la Fed ; le Sommet Cardano à Berlin se concentre sur l'adoption de la blockchain en entreprise.
13 nov. (jeu.)
Les données de l'IPC américain d'octobre seront publiées à 8h30, heure de l'Est, essentielles pour la politique de la Fed ; les données du PIB britannique du troisième trimestre à 14h00, heure de l'Est ; AVAX débloque 1,67 million de tokens (29,52 millions de dollars) ; CHEEL débloque 20,81 millions de tokens (13,73 millions de dollars) ; la fenêtre d'approbation automatique du ETF XRP de Canary Capital s'ouvre.
14 nov. (ven.)
Estimation préliminaire du PIB de la zone euro pour le troisième trimestre publiée à 10h00 UTC ; données sur le taux de chômage du Canada en novembre publiées, influençant le CAD.
15 nov. (sam)
CONX débloque 2,32 millions de tokens (29,22 millions de dollars) ; WCT débloque 125 millions de tokens (15,61 millions de dollars) ; PUMP débloque 41,57 millions de dollars en tokens ; date d'approbation automatique de l'ETF Hashdex XRP.
III. Focus sur le marché Phemex
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