Rewards Hub I. Aperçu du marché des cryptomonnaies
Points clés
1.
Environnement Macro
La Réserve fédérale a abaissé les taux en dessous de 4 % en raison de la faiblesse du marché du travail, augmentant la liquidité tout en signalant la prudence face à la persistance de l'inflation. Le Sénat américain s'apprête à publier un projet de loi bipartite sur la structure du marché des cryptomonnaies, visant à clarifier la supervision de la CFTC et de la SEC. Le formulaire S-1 mis à jour de Canary Capital pour un ETF spot XRP, supprimant la clause de retard de la SEC, pourrait permettre une approbation automatique et un lancement le 13 novembre.
2.
Marché des cryptomonnaies
Le marché des cryptomonnaies a connu un rebond modéré, avec le Bitcoin en hausse de 1,73 % à 109 811 $ et l'Ethereum en progression de 1,64 % à 3 849,41 $, soutenus par une amélioration du sentiment de risque. Bittensor (TAO) a mené les gains, bondissant de 15,0 %, tandis que Zcash (ZEC) a grimpé de 13,6 % et DEXE (DEXE) a augmenté de 10,1 %, stimulés par des catalyseurs spécifiques au secteur tels que le récit de l'IA, la demande de confidentialité et l'activité des DAO. Les altcoins ont globalement surperformé, avec en tête les tokens de confidentialité et d'IA.
3.
Perspectives d'aujourd'hui
Aujourd'hui, la Chine publie les indices PMI manufacturier et non manufacturier du NBS pour octobre, tandis que la zone euro publie le taux d'inflation annuel d'octobre, deux indicateurs cruciaux pour les perspectives macroéconomiques mondiales et la volatilité potentielle du marché des cryptomonnaies.
Indice de peur et de cupidité
58.00% Centile annuel
34 Neutre
Capitalisation totale du marché crypto
$3.70T
Volume total des échanges du marché
$169.89B
Indice de la saison des altcoins
45.45%
Centile trimestriel
28 / 100
Intérêt ouvert total du marché à terme
3.19B
Contrats à terme
912.46B
Contrats perpétuels
II. Actualités de l'industrie
Politiques macroéconomiques
1.
La Réserve fédérale a abaissé les taux d'intérêt en dessous de 4 % pour la première fois depuis 2022, invoquant une faiblesse du marché du travail et une incertitude économique. Cette mesure augmente la liquidité, soutenant potentiellement les prix du Bitcoin et des actifs DeFi, mais elle signale également une prudence alors que l'inflation reste au-dessus de l'objectif.
2.
Le président de la Fed, Powell, a indiqué que de nouvelles baisses de taux en décembre ne sont pas garanties, soulignant des divisions internes et des limitations de données dues à la fermeture du gouvernement. Cette incertitude pourrait accroître la volatilité du marché des cryptomonnaies et affecter le sentiment de risque pour les actifs numériques.
3.
L'inflation sous-jacente à Tokyo a accéléré pour atteindre 2,8 % en octobre, alimentant les attentes d'une éventuelle hausse des taux de la Banque du Japon au début de 2026. Une inflation persistante au Japon pourrait renforcer le yen, affectant les flux de capitaux mondiaux et la liquidité du marché des cryptomonnaies.
4.
Le ministère indien des Statistiques a proposé d'importantes réformes de l'indice des prix à la consommation (IPC) pour le logement, incluant la collecte mensuelle des données sur les loyers et l'intégration du secteur rural. Une meilleure mesure de l'inflation pourrait influencer la politique monétaire, impactant indirectement l'adoption des cryptomonnaies et l'allocation des capitaux en Inde.
5.
La banque centrale chinoise a annoncé des plans pour unifier les règles concernant les transactions transfrontalières en yuan, accélérant ainsi l'internationalisation du yuan. Une utilisation accrue du CNY dans le commerce mondial pourrait modifier les flux de liquidité et influencer la demande de stablecoins sur les marchés cryptographiques asiatiques.
Tendances réglementaires des cryptomonnaies
2.
Le comité de l'agriculture du Sénat américain a finalisé un projet de loi bipartite sur la structure du marché des cryptomonnaies, dont la publication est prévue dans les prochains jours, visant à clarifier la supervision de la CFTC et de la SEC ainsi que la classification des actifs, ce qui pourrait renforcer la certitude réglementaire.
3.
La CFTC et la SEC ont annoncé une approche coordonnée de la régulation des cryptomonnaies, s'éloignant des actions axées sur l'application de la loi pour adopter des directives claires, ce qui devrait renforcer la confiance sur le marché et attirer des capitaux institutionnels.
4.
La Banque populaire de Chine a réaffirmé sa répression des stablecoins, signalant une pression réglementaire continue sur les actifs numériques en Chine et limitant potentiellement les activités liées aux stablecoins dans la région.
5.
L'Australie étend sa réglementation sur les cryptomonnaies, reflétant une tendance mondiale à un contrôle accru et à des exigences de conformité renforcées, ce qui pourrait affecter les opérations des plateformes d'échange et l'accès des investisseurs.
Jetons tendance
Mouvements de l'argent intelligent
2.
Strategy a effectué un transfert de 2,45 milliards de dollars de 22 704 BTC vers de nouveaux portefeuilles au cours des neuf dernières heures, mettant en lumière un repositionnement institutionnel majeur.
5.
Grayscale Trust a transféré 173,68 BTC (environ 19 millions de dollars) vers Coinbase Prime, avec la participation de ses trusts principaux et mini à ce transfert.
Événements à surveiller
31 oct. (ven.)
La Chine publie les indices PMI manufacturier et non manufacturier du NBS pour octobre ; la zone euro publie le taux d'inflation annuel d'octobre, un indicateur clé pour les perspectives macroéconomiques mondiales.
1er nov. (sam)
Sui débloque 43,96 millions de tokens (1,21 % de l'offre) ; Scroll débloque 82,5 millions de tokens SCR (11,88 millions de dollars, 8,25 % de l'offre), ce qui pourrait tous deux impacter la liquidité du marché.
3 nov. (lun.)
La zone euro publie le taux de chômage d'octobre ; les données ISM et le PMI manufacturier final pour le USD, l'EUR et la GBP sont publiés, influençant le sentiment de risque mondial.
4 nov. (mar.)
La Banque de réserve d'Australie annonce sa décision sur les taux d'intérêt ; la présidente de la BCE, Mme Lagarde, prononce un discours, ces deux événements pourraient influencer la volatilité du forex et des cryptomonnaies.
5 nov. (mer.)
Les données d'emploi ADP aux États-Unis et l'ISM Services PMI ont été publiés, fournissant des signaux clés pour le marché du travail américain et le secteur des services, avec un impact potentiel sur le marché des cryptomonnaies.
III. Focus du marché Phemex
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