Bitcoin, Ethereum en hausse : Fed baisse taux, lancement ETF Solana

I. Aperçu du marché des cryptomonnaies

Points clés

Environnement Macroéconomique

La Réserve fédérale américaine devrait réduire les taux de 25 points de base, ce qui stimule le sentiment et la liquidité dans le secteur des cryptomonnaies. L'atténuation des tensions commerciales entre les États-Unis et la Chine a déclenché un rebond du Bitcoin et des altcoins. Une clarté réglementaire, comme celle apportée par la loi GENIUS, accélère l'adoption des stablecoins et l'utilisation institutionnelle de la blockchain.

Marché des cryptomonnaies

Le marché des cryptomonnaies a progressé au cours des 12 dernières heures, mené par Bitcoin en hausse de 2,87 % à 114 934 $ et Ethereum en hausse de 5,62 % à 4 172,54 $, stimulé par les attentes de baisse des taux de la Fed. Les cryptomonnaies axées sur la confidentialité ont explosé, avec Zcash en hausse de 32,04 % et DASH en hausse de 23,25 %, tandis que Virtuals Protocol a augmenté de 19,21 % après une cotation sur Robinhood. Solana a gagné 5,35 % avant le lancement de son ETF à Hong Kong.

Les perspectives d'aujourd'hui

Hong Kong lance aujourd'hui son premier ETF Solana au comptant sur le HKEX, attirant potentiellement un capital institutionnel important et augmentant le volume des échanges de SOL.

Indice de peur et de cupidité

38.00% Centile annuel

36 Peur

Capitalisation totale du marché crypto

$3.89T

3.02%

Volume total des échanges du marché

$127.82B

52.82%

Indice de la saison des altcoins

50.00%

Centile trimestriel

26 / 100

Intérêt ouvert total du marché à terme

3.41B

0.57%

Contrats à terme

888.00B

5.14%

Contrats perpétuels

II. Actualités de l'industrie

Politiques macroéconomiques

La Réserve fédérale américaine devrait annoncer une baisse des taux de 25 points de base le 29 octobre, les données du CME indiquant une probabilité de 98,3 %. Cet assouplissement monétaire anticipé stimule le sentiment du marché des cryptomonnaies, soutenant la hausse du Bitcoin au-dessus de 115 000 $ et augmentant la liquidité de la DeFi.

Les récentes négociations commerciales entre les États-Unis et la Chine à Kuala Lumpur ont abouti à un accord-cadre substantiel, les États-Unis abandonnant leurs projets de tarifs à 100 % sur les produits chinois. L'apaisement des tensions commerciales a déclenché un rebond du marché des cryptomonnaies, avec des gains pour le Bitcoin et les principales altcoins.

Les principales publications de données macroéconomiques, y compris le PIB américain et l'inflation Core PCE, sont prévues cette semaine. Ces indicateurs sont étroitement surveillés par les traders de crypto, car des données d'inflation plus faibles pourraient renforcer les attentes de nouvelles baisses des taux de la Fed et attirer davantage de capitaux vers les actifs numériques.

La Banque centrale européenne a exprimé sa satisfaction quant aux taux d'intérêt actuels alors que l'inflation dans la zone euro atteint l'objectif de 2 %. Une politique monétaire stable en Europe offre un contexte favorable aux actifs à risque mondiaux, y compris les cryptomonnaies.

La Banque de réserve d'Australie décidera des taux d'intérêt après la publication des données de l'IPC du troisième trimestre cette semaine. Les acteurs du marché s'attendent à ce qu'une décision accommodante puisse renforcer l'appétit pour le risque et avoir un impact positif sur les flux du marché des cryptomonnaies.

Tendances réglementaires des cryptomonnaies

Donald Trump a nommé Michael Selig président de la CFTC, signalant un changement réglementaire favorable aux cryptomonnaies et renforçant la confiance du marché dans la politique américaine en matière d'actifs numériques.

La loi GENIUS aux États-Unis a entraîné une augmentation de 70 % des paiements en stablecoins, offrant une clarté réglementaire et accélérant l'adoption institutionnelle des transferts de fonds basés sur la blockchain.

Western Union pilote les règlements en stablecoin après la loi GENIUS, visant à réduire les coûts des transferts transfrontaliers jusqu'à 95 % et à moderniser l'infrastructure mondiale des paiements.

Tether a lancé USA₮, un stablecoin adossé au dollar et réglementé aux États-Unis, offrant une option conforme pour les institutions et pouvant potentiellement remodeler le paysage du marché des stablecoins.

La région du Golfe fait progresser la réglementation des stablecoins, avec les Émirats arabes unis et Bahreïn en tête des cadres qui soutiennent les transferts rapides et peu coûteux ainsi que l'adoption des actifs numériques.

Jetons Tendance

Zcash (ZEC) : ZEC a bondi de 31,8 % en 24h avec un volume de 1,37 milliard de dollars, porté par l'appel à 10 000 $ en ZEC d'Arthur Hayes et un FOMO renouvelé pour les cryptomonnaies axées sur la confidentialité dans un contexte d'intérêt croissant du marché.

DASH (DASH) : DASH a bondi de 23,6 % en 24h avec un volume de 257 millions de dollars, stimulé par la demande de pièces de confidentialité, l'accumulation des baleines et un élan de cassure technique visant 100 $.

Virtuals Protocol (VIRTUAL) : VIRTUAL a augmenté de près de 15 % en 24h après que Robinhood US a listé le token, suscitant un regain d'intérêt des traders et un rebond notable du prix.

Mouvements de l'argent intelligent

Sharplink Gaming a augmenté ses avoirs en Ethereum en acquérant 19 271 ETH d'une valeur de 80,37 millions de dollars, portant son total à 859 395 ETH évalués à 3,58 milliards de dollars, comme confirmé par Nansen.

Une baleine Bitcoin a transféré 2 772 BTC, d'une valeur de 309 millions de dollars, de Kraken vers une adresse inconnue, une analyse onchain suggérant une implication institutionnelle potentielle.

Une adresse de smart money a acquis 88,61 WBTC pour 10 millions de dollars à un prix moyen de 112 846 $, portant ses avoirs totaux en WBTC à 271,73, évalués à environ 30 millions de dollars.

Un gros investisseur a investi 14,41 millions de dollars supplémentaires dans WBTC, accumulant 397,91 WBTC depuis le 21 octobre pour un investissement total de 44,41 millions de dollars, avec un profit non réalisé de 777 000 dollars.

Une baleine a échangé 99 979 SOL d'une valeur de 18,5 millions de dollars contre 4 532 ETH à 4 084 dollars chacun, maintenant ainsi la valeur d'investissement de 18,5 millions de dollars, mettant en lumière une rotation stratégique des actifs parmi les gros détenteurs.

Événements à surveiller

27 oct. (lun.)

Hong Kong lance son premier ETF Solana (SOL) au comptant sur le HKEX, ce qui pourrait attirer des capitaux institutionnels et augmenter le volume des échanges de SOL.

28 oct. (mar.)

GRASS débloque 181 millions de tokens (72,4 % de l'offre, 79,3 millions de dollars) ; Blockchain Life 2025 s'ouvre à Dubaï, mettant l'accent sur l'innovation et l'investissement dans la blockchain.

29 oct. (mer.)

La Banque du Canada annonce sa décision sur les taux d'intérêt ; l'Australie publie l'IPC du troisième trimestre et les données mensuelles sur l'inflation, impactant les flux de cryptomonnaies libellés en AUD.

30 oct. (jeu.)

La Réserve fédérale américaine, la BCE et la Banque du Japon annoncent leurs décisions sur les taux d'intérêt ; les données du PIB du troisième trimestre et du PCE de base des États-Unis sont publiées ; date limite de dépôt des candidatures pour l'ETF de staking ETH de BlackRock.

31 oct. (ven.)

Données annuelles de l'IPC de la zone euro publiées ; OP débloque 31,34 millions de tokens (14,2 millions de dollars) ; 31 milliards de dollars d'options Bitcoin expirent ; la date limite de remboursement de Mt. Gox pourrait libérer 34 689 BTC.

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