I. Aperçu du marché des cryptomonnaies
Points clés
1.
Environnement Macro
Les États-Unis et le Royaume-Uni ont lancé une force opérationnelle conjointe pour harmoniser la réglementation des cryptomonnaies, visant à renforcer la confiance des institutions. Le Trésor américain sollicite l'avis du public sur la politique des stablecoins dans le cadre de la loi GENIUS, témoignant d'un intérêt réglementaire continu. L'interdiction stricte des cryptomonnaies aux Fidji et la licence de stablecoin en Australie illustrent des approches réglementaires mondiales divergentes.
2.
Marché des cryptomonnaies
Le marché des cryptomonnaies a connu de larges baisses au cours des 12 dernières heures, avec Bitcoin en baisse de 1,8 % à 112 514 $ et Ethereum chutant de 3,4 % à 4 187 $, sous la pression d'un sentiment de risque faible et des sorties d'ETF. Les altcoins étaient mitigés ; Mantle (MNT) a bondi de 13,9 % grâce à la migration de BitDAO, tandis que la plupart des autres ont accusé un retard. La volatilité du marché a été alimentée par l'incertitude macroéconomique et les flux institutionnels.
3.
Les perspectives d'aujourd'hui
Les événements clés d'aujourd'hui incluent la publication de l'indice PCE américain et un discours crucial du président de la Fed, Powell, suite à la récente baisse des taux, qui devraient tous deux influencer la volatilité du marché et le sentiment des investisseurs tant dans les actifs cryptographiques que traditionnels.
Indice de peur et de cupidité
58.00% Centile annuel
47 Neutre
Capitalisation totale du marché crypto
$3.88T
Volume total des échanges du marché
$224.60B
Indice de la saison des altcoins
0.00%
Centile trimestriel
63 / 100
Intérêt ouvert total du marché à terme
4.67B
Contrats à terme
1.11T
Contrats perpétuels
II. Mises à jour de l'industrie
Politiques macroéconomiques
1.
La Réserve fédérale américaine a réduit son taux d'intérêt de référence de 25 points de base, le portant à 4,00 % - 4,25 %, signalant un virage vers un assouplissement monétaire. Cette décision a déclenché une hausse des prix de l'or et une volatilité accrue sur les marchés du Bitcoin et de la finance décentralisée (DeFi), les investisseurs réévaluant les risques et recherchant des actifs refuges.
2.
La banque centrale chinoise a maintenu ses taux préférentiels de prêt à un an et à cinq ans inchangés à 3,0 % et 3,5 %, malgré la baisse des taux de la Fed, reflétant une position prudente. Cette politique stable soutient la stabilité du yuan mais pourrait limiter les flux de capitaux à court terme vers les actifs cryptographiques en provenance d'Asie.
3.
Le Trésor américain a ouvert une consultation publique sur la politique des stablecoins dans le cadre de la loi GENIUS, invitant à donner des avis sur l'innovation et la protection des consommateurs. Bien qu'il ne s'agisse pas d'un changement de politique direct, cela signale un focus continu des États-Unis sur les cadres des actifs numériques, impactant le sentiment du marché et la liquidité des stablecoins.
4.
Les récentes données américaines sur l'emploi et l'inflation ont montré des signaux mitigés, avec un taux de chômage à 4,3 % et une inflation à 2,6 %. Ces indicateurs macroéconomiques ont entraîné une volatilité accrue des prix du BTC et des altcoins, les traders s'adaptant aux attentes changeantes concernant de nouvelles baisses des taux de la Fed.
5.
L'or a atteint un nouveau sommet historique au-dessus de 3 700 $ l'once suite à la baisse des taux de la Fed, mettant en évidence un changement dans la préférence des investisseurs vers des actifs refuges sans rendement. Cette dynamique a contribué à une rotation des capitaux hors des actifs cryptographiques plus risqués, augmentant la volatilité à court terme sur les marchés DeFi et NFT.
Tendances réglementaires des cryptomonnaies
1.
Les États-Unis et le Royaume-Uni ont lancé une force opérationnelle conjointe pour coordonner la régulation des cryptomonnaies, visant à harmoniser les lois sur les actifs numériques et à stimuler l'investissement transfrontalier, ce qui pourrait renforcer la confiance des institutions et la participation au marché.
2.
Le Trésor américain sollicite les commentaires du public sur la mise en œuvre de la loi GENIUS, en se concentrant sur la réglementation des stablecoins afin de favoriser l'innovation tout en garantissant la protection des consommateurs et la stabilité financière, soutenant ainsi une adoption accrue des stablecoins.
3.
L'ASIC australienne a délivré sa première licence de services financiers pour un stablecoin (AUDM), signalant une préparation réglementaire à une utilisation plus large des monnaies numériques et augmentant potentiellement l'engagement institutionnel sur le marché crypto australien.
4.
Les Fidji ont imposé une interdiction stricte des services liés aux cryptomonnaies, interdisant aux résidents d'acheter ou d'échanger des cryptomonnaies avec des fonds locaux, ce qui limite l'accès au marché et pourrait décourager les investissements liés aux cryptos dans la région.
5.
L'Autorité de conduite financière du Royaume-Uni a accéléré les approbations d'enregistrement des entreprises crypto, réduisant les délais de traitement et augmentant les taux d'acceptation, ce qui pourrait attirer davantage d'entreprises crypto et favoriser un environnement réglementaire plus compétitif.
Jetons tendance
2.
Aster (ASTER) : a gagné 9,1 % en 24h, le prix a atteint 1,52 $ avec un volume de 2,25 milliards de dollars, stimulé par la conversion de jetons APX en ASTER et les nouvelles réductions des frais de trading perpétuels.
Mouvements de l'argent intelligent
5.
Une baleine a transféré 1 317 BTC d'une valeur de 147,8 millions de dollars depuis un portefeuille inconnu vers Coinbase Institutional, signalant un mouvement institutionnel important.
Événements à surveiller
23 sept. (mar.)
L'indice PCE américain pour le mois d'août sera publié ; le président de la Fed, Powell, prononcera un discours clé sur les perspectives économiques après la récente baisse des taux.
24 sept. (mer.)
RootData × Tiger Research organise le sommet « Insights For Web3 Future » à Séoul pendant la Korea Blockchain Week ; lancement de GriffinAI (GAIN) TGE ; mise à niveau du réseau principal Hedera vers la version 0.65.
25 sept. (jeu.)
Données finales du PIB américain du deuxième trimestre et demandes d'allocations chômage publiées ; lancement du mainnet Plasma et du token ; Nansen s'apprête à faire une annonce majeure.
26 sept. (ven.)
Indice des prix PCE de base aux États-Unis et données d'inflation PCE pour août publiés ; le Canada et le Japon vont publier les données du PIB et de l'IPC.
III. Focus sur le marché Phemex
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