Bitdeer (Nasdaq : BTDR) a annoncé son intention d'émettre en privé 400 millions de dollars de billets convertibles seniors arrivant à échéance en 2031. La société dispose également d'options pour émettre jusqu'à 60 millions de dollars d'actions supplémentaires aux premiers acheteurs. Les taux d'intérêt et de conversion seront déterminés lors de la tarification, avec des options de conversion en espèces, en actions ordinaires de classe A, ou une combinaison des deux. Les produits de cette émission seront utilisés pour couvrir la dilution via des calls plafonnés, racheter les obligations convertibles existantes à 5,25 % arrivant à échéance en 2029, financer l'expansion des centres de données, la R&D sur les machines de minage ASIC, la croissance des activités HPC et cloud IA, ainsi que le fonds de roulement. Bitdeer procédera également à une offre directe enregistrée pour racheter partiellement les obligations de 2029, sous réserve de la réalisation de ces transactions.