Le marché des options sur Bitcoin montre un sentiment baissier accru alors que les traders cherchent à se protéger contre de potentielles baisses de prix. Le delta skew des options à 30 jours sur Deribit a dépassé les 10 %, indiquant une prime pour les options de vente, un signe typique de prudence sur le marché. Ce changement intervient alors que le prix du Bitcoin oscille autour de 108 000 $, après une chute à 107 600 $, suscitant des inquiétudes quant à la durabilité de la récente tendance haussière. La demande pour les options de vente a explosé, avec des volumes d'échanges dépassant de 50 % ceux des options d'achat sur Deribit, soulignant un stress croissant sur le marché. Cette tendance est aggravée par des facteurs externes tels que les tensions commerciales persistantes entre les États-Unis et la Chine ainsi que les incertitudes économiques liées à une fermeture gouvernementale. De plus, les mineurs de Bitcoin ont déposé 51 000 BTC sur les plateformes d'échange la semaine dernière, la plus grande sortie depuis juillet, exerçant une pression supplémentaire sur le marché. Malgré ces signaux baissiers, les analystes de Bitwise suggèrent que des baisses extrêmes du sentiment pourraient représenter une opportunité d'achat contrariante. Ils estiment que la correction récente est largement due à des facteurs externes et que, bien qu'une nouvelle baisse soit possible, elle ne signifie pas nécessairement un momentum baissier durable.