Rewards Hub I. Resumen del Mercado Cripto
Puntos clave
1.
Entorno Macro
El primer recorte de tasas del año por parte de la Reserva Federal a un rango de 3.75%-4.00% señala una postura más acomodaticia, lo que podría apoyar la liquidez en criptomonedas. La UE planea ampliar la supervisión de ESMA sobre los principales intercambios de criptomonedas, aumentando los costos de cumplimiento y el escrutinio. El rápido crecimiento de las stablecoins y las advertencias regulatorias destacan riesgos sistémicos, incrementando la volatilidad y el riesgo de contraparte en los mercados DeFi.
2.
Mercado Cripto
El mercado de criptomonedas mostró un rendimiento mixto en las últimas 12 horas, con Bitcoin y Ethereum experimentando caídas en medio de un sentimiento débil y salidas de ETF. BTC cayó un 4,04% hasta $110,444, mientras que ETH bajó un 4,76% hasta $3,864, presionado por flujos de aversión al riesgo. Las altcoins fueron volátiles; ZKsync se disparó un 95,34% por el bombo de Layer-2, DASH subió un 35,49% mientras los tokens de privacidad ganaban terreno, e Internet Computer aumentó un 15,76% por el interés en Web3. Las ganancias fueron impulsadas por la rotación sectorial y el renovado enfoque institucional en la escalabilidad y la privacidad.
3.
Perspectivas de hoy
Los eventos clave de hoy incluyen la decisión de política monetaria del RBA, que puede influir en el sentimiento de riesgo global y los flujos de criptomonedas. La Cumbre de Finanzas Digitales de Asia Finternet 2025 en Hong Kong reúne a reguladores y líderes de la industria, lo que podría impactar la dirección de la política regional. La venta de tokens IDO de BLINK Galaxy Blockchain en Kommunitas Launchpad está destinada a atraer la atención de inversores de DeFi y Web3.
Índice de miedo y codicia
82.00% Percentil anual
33 Neutral
Capitalización total del mercado cripto
$3.71T
Volumen total de negociación del mercado
$97.92B
Índice de temporada de altcoins
72.73%
Percentil trimestral
32 / 100
Interés abierto total en el mercado de futuros
3.22B
Futuros
871.75B
Contratos perpetuos
II. Actualizaciones de la Industria
Políticas macroeconómicas
1.
La Reserva Federal ha implementado su primera reducción de la tasa de interés del año, bajando la tasa de política al 3.75%-4.00%. Se espera que esta medida reduzca los costos de endeudamiento y pueda apoyar la liquidez de Bitcoin y DeFi, aunque las futuras reducciones de tasas siguen siendo inciertas debido a la inflación persistente.
2.
El Secretario del Tesoro de EE.UU., Bessent, ha abogado por continuar con los recortes de las tasas de la Fed si la inflación tiende a bajar, señalando una postura de política monetaria dovish. Esto podría aumentar el apetito por el riesgo y atraer flujos de capital hacia activos criptográficos como BTC y ETH.
3.
Un economista galardonado con el Nobel ha advertido que las stablecoins, a pesar del reciente reconocimiento legal, representan riesgos sistémicos debido a la opacidad de las reservas y al potencial de corridas bancarias. Esto incrementa la volatilidad y el riesgo de contraparte en DeFi y en los pares de intercambio de stablecoins.
4.
Los expertos destacan que la rápida expansión de las stablecoins puede amenazar la estabilidad financiera, por lo que llaman a sistemas de pago digitales liderados por el sector público. Esto podría afectar la adopción y la liquidez de las stablecoins privadas en los mercados criptográficos.
5.
Los datos recientes de inflación en EE. UU. muestran un IPC anual del 3%, lo que ha llevado a la Reserva Federal a recortar las tasas dos veces en los últimos meses. Las tasas más bajas pueden estimular la actividad en el mercado de criptomonedas, pero las disparidades regionales en la inflación y la incertidumbre económica podrían provocar flujos de capital desiguales entre los activos digitales.
Tendencias Regulatorias de las Criptomonedas
1.
Un laureado con el Nobel ha advertido que las stablecoins, a pesar de su nuevo estatus legal bajo la Ley GENIUS, aún representan riesgos sistémicos debido a la opacidad de las reservas y el potencial de corridas bancarias, lo que genera preocupaciones sobre la banca en la sombra en el ámbito cripto y afecta la confianza de los inversores.
2.
Los expertos destacan que la rápida expansión de las stablecoins podría amenazar la estabilidad financiera, lo que ha provocado llamados a sistemas de pago digitales liderados por el sector público para garantizar la integridad del mercado y la innovación en el sector cripto.
3.
La UE está preparada para ampliar los poderes de la Autoridad Europea de Valores y Mercados (ESMA), permitiendo la supervisión directa de las principales bolsas de valores y de criptomonedas, lo que podría aumentar el escrutinio regulatorio y los costos de cumplimiento para las plataformas de criptomonedas.
4.
El regulador financiero de California multó al operador de cajeros automáticos de Bitcoin, Coinhub, con $675,000 por tarifas excesivas y ordenó mejoras en el cumplimiento, señalando una aplicación más estricta y estándares operativos más altos para los proveedores de cajeros automáticos de criptomonedas.
Tokens en tendencia
1.
ZKsync (ZK): ZKsync aumentó un 95.34% en las últimas 24 horas, impulsado por un fuerte aumento en el volumen de operaciones a $865.99M, probablemente alimentado por un renovado interés en la escalabilidad de Capa 2 y las recientes listas en exchanges.
3.
Internet Computer (ICP): Internet Computer subió un 15.76% en las últimas 24 horas, respaldado por un volumen de negociación de $274.05M, mientras los inversores buscaban exposición a proyectos de computación descentralizada e infraestructura Web3.
Movimientos de Dinero Inteligente
4.
Una transferencia significativa de 200 millones de XRP, valorada en aproximadamente 500 millones de dólares, fue movida desde una billetera desconocida a Ripple, generando especulaciones sobre recompras, reasignación interna o asociaciones estratégicas.
Eventos a seguir
4 de noviembre (martes)
El RBA anunciará la decisión de política monetaria a las 2:30 PM AEDT; el Tribunal de Apelaciones de EE. UU. escuchará la moción de nuevo juicio de SBF; Cumbre de Finanzas Digitales Asia Finternet 2025 en Hong Kong.
4-5 de noviembre (martes-miércoles)
La venta de tokens IDO de Blink Galaxy Blockchain se llevará a cabo en Kommunitas Launchpad, atrayendo a inversores de DeFi y Web3.
5 de noviembre (miércoles)
Datos de empleo de ADP para octubre se publicarán a las 8:15 am; Nosana y AI Builders organizan el Taller de Agentes de IA en Singapur; lanzamiento de la red principal de Intuition; el CEO de The Graph presenta Amp en SmartCon.
III. Enfoque de Mercado de Phemex
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