Bitdeer (Nasdaq: BTDR) ha anunciado planes para emitir de forma privada 400 millones de dólares en notas senior convertibles con vencimiento en 2031. La compañía también tiene opciones para emitir hasta 60 millones de dólares en acciones adicionales a los compradores iniciales. Las tasas de interés y conversión se determinarán en el momento de la fijación del precio, con opciones de conversión en efectivo, acciones ordinarias Clase A o una combinación de ambas. Los ingresos de la emisión se utilizarán para cubrir la dilución mediante llamadas limitadas, recomprar bonos convertibles existentes al 5.25% con vencimiento en 2029, y financiar la expansión de centros de datos, la investigación y desarrollo de máquinas mineras ASIC, el crecimiento del negocio de computación de alto rendimiento (HPC) y nube de inteligencia artificial (IA), así como el capital de trabajo. Bitdeer también llevará a cabo una oferta directa registrada para recomprar parcialmente los bonos de 2029, condicionada a la finalización de estas transacciones.